Verbatim

Bigben Interactive lance une émission d’obligations échangeables senior à échéance 2026 pour un montant nominal de 85 millions d’euros. Les obligations sont échangeables en actions ordinaires existantes de la société Nacon, détenue actuellement à hauteur de 76,67% par Bigben. Les obligations, d’une valeur nominale de 100 000 euros, auront une échéance de 5 ans, porteront un intérêt compris entre 1% et 1,25% et seront émises au pair. À moins qu’elles n’aient été préalablement échangées, remboursées ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées à échéance à un prix correspondant à 103% du nominal, sous réserve de la décision de l’émetteur de remettre des actions de la société et, le cas échéant, un montant additionnel en numéraire. La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime initiale comprise entre 20% et 25% par rapport au cours de référence de l’action qui correspondra au prix final de placement.