Verbatim

Gecina : succès de l’augmentation de capital. Dans le cadre de son rapprochement amical avec Eurosic, lancé le 21 juin 2017, Gecina annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 18 juillet 2017 pour un montant brut de 1 milliard d’euros. Le produit net sera utilisé par Gecina pour financer une partie du prix de l’acquisition d’Eurosic. Elle permettra d’annuler à due concurrence le solde (soit 1 milliard d’euros) du contrat de crédit-relais de 2,5 milliards d’euros mis en place le 20 juin 2017, dont 1,5 milliard d’euros avaient déjà été annulés le 30 juin 2017 à la suite de l’émission obligataire.

L’augmentation de capital donnera lieu à l’émission de 9 062 091 actions nouvelles au prix unitaire de 110,50 euros, soit un montant brut levé (prime d’émission incluse) de 1 001 361 055,50 euros. A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 2 août 2017, la demande totale s’est élevée à environ 2,7 milliards d’euros, soit un taux de souscription d’environ 267%.

Conformément à son engagement, le groupe Crédit Agricole Assurances – Predica, a souscrit la totalité de ses droits ainsi qu’un montant complémentaire à titre réductible afin de souscrire à l’augmentation de capital à hauteur d’un montant de 131 798 764,50 euros. Par ailleurs, Ivanhoé Cambridge en ligne avec l’intention annoncée, a exercé à titre irréductible 1 916 460 droits, soit 3,02% du total de l’offre après avoir procédé au reclassement de 12 597 643 droits.

A l’issue du règlement-livraison de l’augmentation de capital, le capital social de Gecina sera composé de 72 496 731 actions et sera réparti, à la connaissance de Gecina, comme suit : Ivanhoé Cambridge (20,42%), Crédit Agricole Assurances – Predica (13,16%), actions propres (3,03%), autres investisseurs (63,39%).

Important : afin de tenir compte du détachement du droit préférentiel de souscription dans le cadre de l’augmentation de capital, la parité de la branche alternative en actions Gecina du projet d’offre publique obligatoire a été mécaniquement ajustée sur la base d’une parité de 23 actions Gecina pour 64 actions ou OSRA Eurosic.