L'offre du jour

CCA International : Finapertel dépose officiellement son OPR. Suite à l’acquisition d’un bloc représentant 5,8%, ce holding de contrôle a porté sa participation à 97,73% dans le capital de cette société spécialisée dans l’externalisation de la relation client. Comme annoncé le 24 mai 2017, Alantra Capital Markets, agissant pour le compte de Finapertel, a donc déposé aujourd’hui auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions non détenues, représentant 2,27% du capital. Dans ce cadre, l’initiateur s’engage à acquérir chaque action CCA International au prix de 6,25 euros. Ce prix fait ressortir une prime de 25,3% sur le dernier cours coté (+21,4% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date) et valorise CCA International 46 millions d’euros.

Si, dans un délai de 15 mois à compter du 16 juin 2017, Finapertel cède le contrôle de CCA International, la société s’engage à verser un complément de prix aux actionnaires égal à la différence entre le prix de cession d’une action, calculé à périmètre constant, et 6,25 euros. Dans ces conditions, l’offre aura lieu par centralisation auprès d’Euronext Paris et non par achat sur le marché, compte tenu du complément de prix éventuel et du fait que les conditions de mise en œuvre du retrait obligatoire sont d’ores et déjà vérifiées. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’OPR devrait se dérouler du 6 au 19 juillet 2017, avec un retrait obligatoire prévu pour le 28 juillet 2017.