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Digigram : Evergreen acquiert le contrôle, OPA en vue à 1,03 €. Dans le prolongement de l’opération annoncée le 11 février 2020, la société Evergreen a acquis, auprès de différents actionnaires, 54,43% du capital de Digigram, cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, pour un prix de 1.171.628,30 €, soit 1,025 € par action Digigram. Evergreen a financé cette acquisition sur ses fonds propres.

La réalisation de cette cession était conditionnée à la cession de l’intégralité des actions de sa filiale Digigram Digital, qui porte l’ensemble de l’activité opérationnelle du groupe Digigram, spécialisée dans les technologies pour les professionnels du son, ainsi qu’à d’autres conditions suspensives, lesquelles ont toutes été réalisées.

Conformément aux dispositions du règlement général de l’AMF, Oddo BHF, en qualité d’établissement présentateur, déposera au mois d’avril 2020, pour le compte d’Evergreen, un projet d’OPA simplifiée à un prix de 1,03 € par action (arrondi à la hausse pour des raisons techniques), visant la totalité des actions Digigram non encore détenues par Evergreen. Un expert indépendant sera désigné au cours du mois de mars, afin de se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières offertes dans le cadre de l’OPA simplifiée.

Evergreen n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire à l’issue de l’OPA simplifiée. Elle a l’intention de procéder à un rapprochement par voie de fusion-absorption d’Evergreen par Digigram, avec pour objectif la cotation de l’entité ainsi fusionnée afin d’accélérer le plan de développement d’Evergreen. Cette deuxième opération sera soumise à l’approbation des actionnaires de Digigram et à l’examen de l’AMF.

Dans cette opération, Evergreen était conseillée par Winston & Strawn (conseil juridique) et Oddo BHF (conseil financier et établissement présentateur de l’OPA simplifiée), et Digigram était conseillée par Atout Capital (conseil financier) et D’hoir Beaufre Associés (conseil juridique).