L'offre du jour

Metro Inc. acquiert le groupe Jean Coutu pour 4,5 milliards de dollars. Les deux sociétés canadiennes ont conclu une entente aux termes de laquelle Metro fera l’acquisition de toutes les actions en circulation du Groupe Jean Coutu au prix unitaire de 24,50 $, soit une contrepartie totale représentant 4,5 milliards de dollars, sous réserve de l’obtention de l’approbation des organismes de réglementation et des actionnaires du Groupe Jean Coutu. Selon les modalités de la transaction, les actionnaires toucheront une contrepartie globale composée de 75% en espèces (18,38 $) et de 25 % en actions ordinaires Metro (0,15251 action ordinaire). Le prix de 24,50 $ équivaut à une prime de 15,4 % par rapport au cours moyen des 20 dernières séances avant la signature d’une lettre d’intention non contraignante.

Les activités existantes de distribution et de franchisage dans le secteur pharmaceutique de Metro seront regroupées avec celles du Groupe Jean Coutu qui deviendra une division autonome de Metro et sera dirigée par sa propre équipe de direction sous l’autorité de M. François J. Coutu. L’entreprise issue du regroupement comptera un réseau global de plus de 1 300 établissements au Canada. Après le regroupement, Metro prévoit de générer un chiffre d’affaires d’environ 16 milliards de dollars, un BAIIA (c’est-à-dire un Ebitda) de plus de 1,3 milliard de dollars et des flux de trésorerie disponibles de 500 millions de dollars, incluant 75 millions de dollars grâce aux synergies prévues d’ici trois ans.