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OPA, OPE, fusions, rumeurs… La synthèse de la semaine 38

OPA amicale sur Tobira Therapeutics, offre mixte sur WCI, offre en vue sur Moleskine, relèvement de prix sur BPI, sans oublier les opérations en cours (Alcatel-Lucent, Cegid) et les bruits de marché (Twitter) : la semaine a été riche. Voici ce qu’il faut en retenir.

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L'offre du jour
26 septembre 2016

CBOE Holdings acquiert BATS Global Markets. Les deux opérateurs ont conclu un accord définitif en vertu duquel le Chicago Board Options Exchange va acquérir cette place de marché pour un montant

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Verbatim
26 septembre 2016

SoLocal Group : suspension de cours dans l’attente d’un communiqué. Ce spécialiste de la communication digitale a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre du lundi 26 septembre

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L'offre du jour
26 septembre 2016

Lanxess lance une offre amicale sur Chemtura. Le groupe allemand, spécialisé dans les produits chimiques de spécialité, va acquérir son concurrent américain, basé à Philadelphie, pour un montant de 2,12 milliards

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Prolongations
26 septembre 2016

Monster Worldwide : Ranstad prolonge son offre. Afin de faciliter l’examen réglementaire de la Commission européenne, le groupe néerlandais, numéro deux mondial du travail temporaire derrière

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Verbatim
23 septembre 2016

Ubisoft acquiert 3,2% de son capital auprès de Bpifrance. Ubisoft annonce la signature avec Bpifrance d’un contrat relatif à l’acquisition des 3 625 178 titres Ubisoft détenus par Bpifrance, au prix de 33,80 €

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Bruits de marché
23 septembre 2016

Twitter : la spéculation repart de plus belle. Dans les premiers échanges sur le Nasdaq, l’action du site de micro-blogging s’envole de 20,5%, à 22,45 dollars, portant la capitalisation boursière à 15,3 milliards

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Inside
23 septembre 2016

Jour J – 10 pour le bilan des OPA sur les neuf premiers mois de l’année.  Sociétés cibles, acquéreurs, prix et nature de l’offre publique, primes offertes sur le dernier cours ou sur la moyenne des cours

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Sortie de cote
23 septembre 2016

Piscines Groupe GA : les actions seront radiées vendredi 23 septembre 2016. A l’issue de l’offre publique de retrait, initiée par GA Finances et qui s’est achevée le 22 septembre, le retrait obligatoire interviendra

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L'offre du jour
22 septembre 2016

Le groupe D’Ieteren va s’offrir les carnets Moleskine. Le groupe belge spécialisé dans la distribution automobile a signé un accord de rachat de 41% de Moleskine, entreprise italienne cotée ayant son siège

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Résultat des courses
22 septembre 2016

Umanis : l’OPRA ne fait pas le plein. Le nombre d’actions présentées en réponse à l’offre publique de rachat au prix unitaire de 20 €, soit 173 246, étant inférieur au nombre de titres que la société s’était engagée

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L'offre du jour
22 septembre 2016

Lennar acquiert WCI Communities. Ce constructeur américain de maisons a conclu un accord définitif en vertu duquel il va acquérir la totalité des actions de son compatriote via une offre mixte d'une valeur de 23,50 dollars

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Inside
22 septembre 2016

Piscines Groupe GA : l’OPR se termine ce jeudi 22 septembre. GA Finances (contrôlée par M. Gérard Andréi), qui détient de concert 97,12% du capital, s’engage à acquérir au prix unitaire de 1,46 €

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Surenchère !
22 septembre 2016

BPI : CaixaBank relève le prix de son offre. Le troisième groupe bancaire espagnol, qui détient déjà 45,5% du capital, va proposer d’acquérir chaque action BPI au prix de 1,134 euro contre un prix initial de

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Sortie de cote
22 septembre 2016

Orolia : les actions seront radiées d’Alternext jeudi 22 septembre. A la clôture de l’OPR au prix unitaire de 20 €, la Financière Orolia détient 96,52% du capital. La société détient par ailleurs la totalité des bons

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L'offre du jour
21 septembre 2016

Allergan multiplie les acquisitions. Une semaine après avoir lancé une OPA sur Vitae Pharmaceuticals pour 639 millions de dollars, le laboratoire californien, dont le produit phare est le Botox, va lancer une nouvelle offre

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C'est parti !
21 septembre 2016

Alcatel-Lucent : l’OPR sera ouverte du 22 septembre au 5 octobre 2016 inclus. Le groupe finlandais Nokia s’engage à acquérir chaque action Alcatel-Lucent au prix de 3,50 €, chaque Océane 2019 au prix de 4,51 €

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Verbatim
21 septembre 2016

Foncière de Paris : à l’issue de son offre, Eurosic détiendra 76,7% du capital. « L'ensemble combiné Eurosic/Foncière de Paris représente un portefeuille de référence unique de plus de 6 milliards d'euros

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Verbatim
21 septembre 2016

Gecina prend acte des résultats provisoires de son offre sur Foncière de Paris. A l’issue de la période d’offre, 1,4 million d’actions Foncière de Paris ont été apportées à l’offre de Gecina, soit environ 14%

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Résultat des courses
20 septembre 2016

Foncière de Paris : Eurosic l’emporte face à Gecina. A l’issue de l’OPA alternative, Eurosic est en mesure de détenir 76,70% du capital et des droits de vote de la société Foncière de Paris et 99,10% des OSRA

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Feu au vert
20 septembre 2016

Alcatel-Lucent : l’OPR va pouvoir démarrer. L’AMF a déclaré conforme le projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire visant les actions et les différentes obligations à option de conversion

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Lu dans la presse
20 septembre 2016

Deutsche Bank/Commerzbank : les conditions d’une fusion ne semblent pas réunies. « De l'aveu même des dirigeants des deux premières banques privées allemandes, rassembler deux entités

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Verbatim
20 septembre 2016
Groupe Fnac se refinance.  Suite à finalisation de l’acquisition de Darty, Groupe Fnac lance une émission obligataire senior de 650 millions d’euros de maturité 2023. Les fonds levés au titre de l’émission des obligations Lire la suite
Prolongations
20 septembre 2016

Cegid : l’OPA sera rouverte du 23 septembre au 6 octobre 2016 inclus. Il est rappelé qu’à l’issue de l’offre, Claudius France détient, conjointement avec Claudius Finance, 88,92% du capital et 87,94% des droits

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Verbatim
20 septembre 2016

Eurosic a levé 279 millions d’euros. Cette société d'investissement immobilier, qui gère un patrimoine évalué à plus de 3,5 milliards d'euros, a livré les résultats définitifs de son augmentation de capital réalisée par

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Chut ! On ramasse...
20 septembre 2016

Octo Technology : Sycomore Asset Management au-delà des 8%. Cette société agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion a franchi en hausse, le 16 septembre, le seuil de 5% et détient désormais

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Résultat des courses
19 septembre 2016

Antevenio : ISP réussit son OPA. A l’issue de l’offre contractuelle volontaire d’achat, Inversiones Y Servicios Publicitarios (ISP) et Aliada Investment (société appartenant au même groupe), qui détenaient avant

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Inside
17 septembre 2016

OPA, OPE, fusions, rumeurs… La synthèse de la semaine. Offres d’Accenture sur Octo Technology et de Bayer sur Monsanto, fusion entre Agrium et PotashCorp, OPA amicales sur Raptor Pharma et sur Vitae Pharma, fin des pourparlers entre Linde et Praxair : la semaine a été très riche.

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L'offre du jour
16 septembre 2016

Tronic’s Microsystems : Epcos dépose officiellement son offre. Kepler Cheuvreux, agissant pour le compte de cette filiale du groupe japonais TDK, a déposé un projet d’OPA visant les actions de cette société spécialisée

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Les points sur les i
16 septembre 2016

Bouygues dément catégoriquement avoir repris des discussions avec des opérateurs télécoms en vue d’une consolidation du marché français, comme le dit à tort un article paru sur le site BFMTV.com

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Inside
16 septembre 2016

Umanis : l’OPRA se termine lundi 19 septembre. Le prestataire de services informatiques s’engage à racheter un maximum de 330 000 de ses propres actions, représentant 17,05% de son capital,

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L'offre du jour
15 septembre 2016

Accenture lance une OPA amicale sur Octo Technology. Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et aux administrations, coté à la Bourse de New York, s’est engagé à acquérir

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Résultat des courses
15 septembre 2016

Cegid Group : Claudius France en deçà des 95%.  A la clôture de l’OPA, Claudius France (Silver Lake Prtners, AltaOne) détient, conjointement avec Claudius Finance, 88,92% du capital et 87,94% des droits de vote

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Inside
15 septembre 2016

Antevenio : l’offre d’ISP se termine vendredi 16 septembre. Inversiones Y Servicios Publicitarios (ISP) et Aliada Investment, qui détenaient avant l’ouverture de l’offre et de concert 50,74% du capital d’Antevenio,

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Verbatim
14 septembre 2016

Amundi et Crédit Agricole Immobilier ont décidé de rapprocher leurs activités de gestion immobilière en fusionnant leurs sociétés de gestion spécialisées Amundi Immobilier et CA Immobilier Investors

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L'offre du jour
14 septembre 2016

Allergan lance une OPA amicale sur Vitae Pharmaceuticals. Après avoir conclu un accord définitif, le laboratoire californien, dont le produit phare est le Botox, va lancer une offre publique au prix de 21 dollars

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Inside
14 septembre 2016

Foncière de Paris : les deux offres en présence. Eurosic et Gecina se livrent bataille pour prendre le contrôle de la société Foncière de Paris, par le biais de deux offres concurrentes qui seront clôturées le jeudi 15 septembre après Bourse, suite à la décision de la Cour d’appel de Paris.

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Verbatim
14 septembre 2016

Une nouvelle personnalité à la Commission des sanctions de l’AMF. Le mandat de cinq des douze membres de la Commission des sanctions vient d’être renouvelé et une nouvelle personnalité fait son entrée

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L'offre du jour
14 septembre 2016

Monsanto accepte l’offre d’achat de Bayer. Après quatre mois de négociation et plusieurs relèvements de prix, les deux groupes ont signé un accord définitif au terme duquel le géant allemand de la chimie

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Verbatim
13 septembre 2016

Foncière de Paris prend acte de l’avis de l’AMF en date du 13 septembre  indiquant que le Président de la Cour d’Appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution de l’ADAM et que l’offre d’Eurosic

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Inside
13 septembre 2016

Foncière de Paris : la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution. Par conséquent, la date de clôture des offres publiques en présence demeure fixée au 15 septembre 2016. Petit rappel des faits :

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Etudes et recherche
13 septembre 2016

Les entreprises américaines plus gourmandes en rachat de start-up. Selon une étude du cabinet Mind The Bridge portant sur les acquisitions et prises de participations opérées depuis 2012, 4 880 start-up

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L'offre du jour
13 septembre 2016

Air liquide refinance l’acquisition d’Airgas. Le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS)

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L'offre du jour
12 septembre 2016

Horizon Pharma lance une OPA amicale sur Raptor Pharmaceutical. Les deux groupes cotés sur le Nasdaq ont conclu un accord définitif en vertu duquel Horizon Pharma fera l'acquisition de son concurrent

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L'offre du jour
12 septembre 2016

Agrium et PotashCorp convolent en justes noces. Les deux groupes canadiens d’engrais ont décidé de se regrouper, par le biais d’une fusion entre égaux, pour former un acteur de premier plan,

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Verbatim
12 septembre 2016

Linde et Praxair mettent fin à leurs pourparlers. Le fabricant allemand de gaz industriels Linde a confirmé aujourd’hui la fin des discussions préliminaires en vue d’une éventuelle fusion avec l'américain Praxair.

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Inside
10 septembre 2016

OPA, OPE, fusions, rumeurs… La synthèse de la semaine. OPE d’Altice sur SFR Group, OPR de Nokia sur Alcatel-Lucent, fusion entre Enbridge et Spectra Energy, offres sur Conwert et sur Cepheid, relèvement de prix sur Monsanto, sans oublier les opérations en cours : la semaine a été très riche.

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Etudes et recherche
9 septembre 2016

Les fusions et acquisitions, incluant les offres publiques, ont leur dictionnaire. Attestation d’équité, clause de grand-père ou de standstill, complément de prix, désintéressement, expert indépendant,

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C'est parti !
8 septembre 2016

Piscines Groupe GA : l’OPR sera ouverte du 9 au 22 septembre inclus. GA Finances (contrôlée par M. Gérard Andréi), qui détient de concert 97,12% du capital, s’engage à acquérir au prix unitaire de 1,46 €

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Feu au vert
8 septembre 2016

Poundland : les actionnaires approuvent le projet d’OPA de Steinhoff. Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Willenhall, au nord-ouest de Birmingham, les actionnaires ont approuvé

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C'est parti !
7 septembre 2016

Medtech : l’OPA sera ouverte du 8 au 28 septembre inclus. Zimmer Holding France, filiale de Zimmer Biomet Holdings, qui détient désormais 71,05% du capital, s’engage à acquérir la totalité des actions

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C'est parti !
7 septembre 2016

Orolia : l’offre publique de retrait sera ouverte du 8 au 21 septembre inclus. La Financière Orolia, qui détient déjà 95,22% du capital, s’engage à acquérir au prix unitaire de 20 €, la totalité des actions non détenues,

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Paroles de Pros
7 septembre 2016

Les choix de portefeuille de Tocqueville Odyssée. En août, ce fonds spécialisé dans les valeurs susceptibles de faire l’objet d’une opération financière, géré par Didier Roman et Alexandre Voisin, a gagné 1,29%

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Bruits de marché
7 septembre 2016

Bayer relève son offre sur Monsanto. Le géant allemand de la chimie et de la pharmacie tient à préciser que les négociations en vue de l'acquisition du groupe américain spécialisé dans les semences

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L'offre du jour
6 septembre 2016

Danaher lance une OPA amicale sur Cepheid. Le conglomérat américain, concepteur d'appareils industriels et médicaux, a annoncé mardi un accord en vue de l'acquisition de son compatriote, spécialiste

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L'offre du jour
6 septembre 2016

Enbridge va acquérir Spectra Energy. Le géant canadien, spécialisé dans le transport de pétrole par oléoduc, va acquérir son rival américain dans le cadre d’une transaction de 37 milliards de dollars canadiens

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Inside
6 septembre 2016

Ubisoft : la famille Guillemot se renforce. L’éditeur de jeux vidéo a été informé de la conclusion d’un contrat entre Guillemot Brothers SE et une banque relatif à l’acquisition par Guillemot Brothers SE d’un nombre

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Feu au vert
6 septembre 2016

Medtech : l’OPA simplifiée va pouvoir démarrer. Après examen, l’AMF a déclaré conforme le projet d’offre publique d’achat simplifiée. Zimmer Holding France, filiale de Zimmer Biomet Holdings, qui détient

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L'offre du jour
6 septembre 2016

Alcatel-Lucent : Nokia dépose officiellement son OPR-RO. Société Générale, agissant pour le compte du groupe de télécoms finlandais, a déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait suivie

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Feu au vert
6 septembre 2016
Piscines Groupe GA : l’OPR dans les starting-blocks.  Après examen, l’AMF a déclaré conforme le projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire. GA Finances (contrôlée par M. Gérard Andréi) Lire la suite
Feu au vert
6 septembre 2016

Orolia : l’OPR va pouvoir démarrer. Après examen, l’AMF a déclaré conforme le projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire. La Financière Orolia, qui détient déjà 95,22% du capital, s’engage

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Prolongations
6 septembre 2016

Syngenta : ChemChina prolonge de nouveau son offre. Dans le cadre de son OPA amicale, annoncée en février, le leader de l’industrie chimique en Chine a décidé de prolonger son offre jusqu’au 8 novembre

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L'offre du jour
5 septembre 2016

Vonovia lance une offre amicale sur Conwert. Le groupe immobilier allemand a annoncé lundi l'acquisition de la société autrichienne pour une valeur d’entreprise de 2,9 milliards d'euros, dette comprise.

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L'offre du jour
5 septembre 2016

Altice lance une OPE sur les actions SFR Group. Le groupe de télécommunications international spécialisé dans le câble, la fibre, les contenus et les médias, fondé par Patrick Drahi, a déposé aujourd'hu

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Inside
3 septembre 2016

OPA, OPE, fusions, rumeurs… La synthèse de la semaine. En cette rentrée, Agrium confirme des discussions avec PotashCorp et Mondelez renonce à acquérir Hershey. Par ailleurs, on note beaucoup d’avancées sur les opérations en cours (Antevenio, Cegid, Umanis, Poundland,

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C'est parti !
2 septembre 2016

Antevenio : l’offre d’ISP démarre lundi 5 septembre. Le groupe Antevenio, leader en Europe du Sud du publishing et des technologies marketing, annonce l’ouverture de l’offre contractuelle volontaire d’achat initiée

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Paroles de Pros
2 septembre 2016

Les valeurs en portefeuille de Montségur Opportunités. Ce fonds géré par Alain Crouzat, Agnès Coste et Andreea Condurache, spécialisé dans les valeurs susceptibles d’opérations ou en retournement,

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Feu au vert
1 septembre 2016

Création d’une entreprise commune entre Hutchison et VimpelCom en Italie : feu vert de Bruxelles.  La Commission européenne a autorisé un projet d'entreprise commune dans le secteur

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Résultat des courses
1 septembre 2016

Relypsa : Galenica réussit son OPA. Le groupe pharmaceutique suisse annonce aujourd’hui que son offre d’achat, via sa filiale Vifor Pharma, visant à acquérir les actions du laboratoire Relypsa,

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Bruits de marché
31 août 2016

Poundland : Elliott Capital en mesure de contrarier l’OPA de Steinhoff. Le fonds activiste a porté en effet sa participation dans le capital de l'enseigne discount britannique à 22,7%, alors que celle-ci est sous

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Etudes et recherche
31 août 2016

Les OPA créent de la valeur pour les actionnaires de l’acquéreur. Dans une étude très fouillée (« The 2016 M&A Report – Masters of the corporate portfolio »), le Boston Consulting Group (BCG), cabinet

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Bruits de marché
30 août 2016

Agrium confirme des discussions avec PotashCorp. Les deux groupes canadiens d’engrais ont confirmé chacun de leurs côtés qu’ils étaient en discussions préliminaires en vue d’une éventuelle fusion

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Les points sur les i
30 août 2016

Mondelez renonce à acquérir Hershey. « Notre proposition d’acquérir Hershey reflétait notre conviction que réunir nos deux entreprises américaines emblématiques créerait un leader à l’échelle mondiale

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C'est parti !
30 août 2016

Umanis : l’OPRA sera ouverte du 31 août au 19 septembre inclus. Le prestataire de services informatiques s’engage à racheter un maximum de 330 000 de ses propres actions, représentant 17,05% de son capital,

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Allers et retours
29 août 2016

Riber : Noël Goutard cède de nouveau des titres. L’homme d’affaires, ancien président de Valeo, a franchi en baisse, le 26 août 2016, par l’intermédiaire de la société NG Investments qu’il contrôle, le seuil

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C'est parti !
29 août 2016

STIP : l’offre d’Africa Holding démarre aujourd’hui. Après avoir franchi le seuil de 40% du capital, Africa Holding a été contraint par le Conseil du Marché Financier tunisien de lancer une OPA sur les actions

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