OPA, OPE, fusions, rumeurs… La synthèse de la semaine 38

Dépôt officiel des offres de Searchlight Capital Partners sur Latécoère et de Curae Lab sur Millet Innovation, OPA amicales de Mengniu sur Bellamy’s et de LMP Bidco sur Charles Taylor, sans parler des opérations en cours (Officiis Properties, Hybrigenics, Kas Bank, Innogy) : la semaine a été riche. Voici ce qu’il faut en retenir.

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Feu au vert
20 septembre 2019

Hybrigenics : les actionnaires ont approuvé le projet de prise de contrôle. L'assemblée générale extraordinaire a approuvé l'apport partiel d'actif du pôle DMS Biotech, division de DMS dédiée aux biotechnologies,

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Inside
19 septembre 2019

Officiis Properties : le retrait obligatoire se dessine. Dans le cadre de son offre publique de retrait aux prix de 1,20 € par action et de 2,05 € par obligation convertible, qui se déroule jusqu’au 27 septembre 2019, REOF Holding a indiqué

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Verbatim
19 septembre 2019

Casino confirme être entré en discussions avec Aldi France concernant l’acquisition de Leader Price. Le groupe Casino confirme avoir reçu une marque d’intérêt de la part d’Aldi France portant sur l’acquisition

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19 septembre 2019

Eurazeo Capital finalise l’acquisition d’Elemica, un réseau d’approvisionnement numérique en mode Cloud. L’investissement d’Eurazeo s’inscrit dans une stratégie de développement de nouvelles solutions pour les clients

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Sortie de cote
19 septembre 2019

Valneva confirme le retrait de ses actions de la Bourse de Vienne. Cette société de biotechnologie développant des vaccins contre des maladies infectieuses, annonce aujourd’hui que la Bourse de Vienne a accepté

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L'offre du jour
19 septembre 2019

LMP Bidco lance une OPA amicale sur Charles Taylor. Au terme d’un accord conclu avec le conseil d’administration, cette structure constituée pour le compte de fonds conseillés par Lovell Minnick Partners va pouvoir acquérir

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L'offre du jour
18 septembre 2019

Millet Innovation : Curae Lab a déposé son projet d’OPA. Comme annoncé en juin 2019, Portzamparc, agissant pour le compte de Curae Lab (société contrôlée via GTF Conseil par M. Franck Sinabia), a déposé un projet d’offre publique

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Inside
18 septembre 2019

Kas Bank : l’OPA amicale de Caceis se terminera le 23 septembre 2019. Toutes les autorisations réglementaires requises dans le cadre de l’offre publique ont été obtenues, y compris les « déclarations de non-objection » de la BCE

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L'offre du jour
17 septembre 2019

Mengniu lance une OPA amicale sur Bellamy’s. Le géant chinois des produits laitiers a déposé une offre pour acquérir le spécialiste australien des aliments pour bébés et des préparations bio pour nourrissons pour un montant de

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Feu au vert
17 septembre 2019

DMS : les actionnaires approuvent le projet de prise de contrôle d’Hybrigenics. Réunis en assemblée générale mixte le 16 septembre 2019 (sur seconde convocation), les actionnaires de Diagnostic Medical Systems Group

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Feu au vert
17 septembre 2019

Bruxelles autorise sous conditions le rachat par E.ON d’Innogy. E.ON et RWE, qui contrôle Innogy, sont des entreprises du secteur de l'énergie basées en Allemagne. Elles exercent leurs activités tout au long de la chaîne

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Paroles de Pros
16 septembre 2019

Les arbitrages d’Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy A. Ce fonds, géré par Philippe Lecoq et Olivier Huet, vise à générer une surperformance régulière sur un cycle économique complet par une sélection de valeurs

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16 septembre 2019

Ymagis conclut un accord pour céder sa filiale Eclair Cinéma à la société L’Image Retrouvée dans le cadre d’un plan de continuation. Ymagis, spécialiste des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce avoir signé

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16 septembre 2019

Aurea : la cotation reprend mardi 17 septembre 2019. Le spécialiste de la régénération des déchets envisageait la reprise devant un tribunal de commerce d’une société active dans le secteur des métaux avec un jugement prévu

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L'offre du jour
16 septembre 2019

Latécoère : Searchlight Capital Partners a déposé son OPA. Sans surprise, JP Morgan Chase Bank et Natixis, agissant pour le compte de SCP SKN Holding I (Searchlight Capital Partners), ont déposé un projet d’offre publique d’achat visant les actions

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Paroles de Pros
16 septembre 2019

Les choix de portefeuille de Tocqueville Odyssée C. Ce fonds spécialisé dans les valeurs susceptibles de faire l’objet d’une opération financière, géré par Stéphane Fraenkel et Pierre Schang, a cédé 2,08% en août, ramenant sa performance

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16 septembre 2019

L’AMF lance une consultation publique sur les conditions de mise en œuvre du retrait obligatoire et l’expertise indépendante dans le cadre des offres publiques. Dans le contexte de la loi PACTE, dont les dispositions

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Inside
13 septembre 2019

OPA, OPE, fusions, rumeurs… La synthèse de la semaine. OPE en vue de Prologue sur M2i, retrait prochain de Dexia de la Bourse de Bruxelles, rejet par la Bourse de Londres de la proposition d’achat formulée par HKEX, sans parler des opérations en cours (Aurea, Éxito, Baumgartner Holding, Carbon Black) et des rumeurs

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Les points sur les i
13 septembre 2019

Le London Stock Exchange rejette la proposition de HKEX. Suite à l'annonce du 11 septembre 2019, le conseil d'administration du London Stock Exchange Group (LSEG) a examiné la proposition non sollicitée, préliminaire et

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Feu au vert
13 septembre 2019

Casino annonce l’achèvement des autorisations nécessaires au lancement par GPA d’une offre publique d'achat exclusivement en numéraire sur Éxito et à l'acquisition par Casino des actions détenues par Éxito dans Segisor

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12 septembre 2019

Bey Médias, éditeur de l’Opinion rachète l’Agefi, groupe de presse spécialisé dans l’information à destination des professionnels de la finance. « Cette acquisition traduit la mise en œuvre du plan stratégique de Bey Médias

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Lu dans la presse
12 septembre 2019

Capgemini ne bougera pas le prix de 14 € proposé pour Altran. « C’est un prix équitable. Nous n’avons pas cherché à faire un raid boursier sur une société décotée », explique Paul Hermelin, PDG du groupe de services informatiques,

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L'offre du jour
12 septembre 2019

OPE en vue de Prologue sur M2i avant une fusion-absorption d’O2i. Suite au rapprochement entamé en 2015, Prologue, spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation, souhaite aujourd’hui finaliser son processus d’intégration

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Allers et retours
11 septembre 2019

Bouygues a cédé 13% du capital d’Alstom à des institutionnels. Le groupe de services diversifié (construction, télécoms, médias), dont la participation dans Alstom s’élève à 62.086.226 actions, représentant 27,7% du capital, a réalisé avec succès

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11 septembre 2019

Le Groupe Bolloré a conclu un accord avec Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), Bpifrance et Socadif Capital Investissement pour céder sa participation de 55% dans Wifirst, fournisseur d’accès Internet spécialisé

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C'est parti !
11 septembre 2019

Carbon Black : l’OPA de WMware sera ouverte jusqu’au 3 octobre 2019. Pour chaque action de cet éditeur de logiciels de sécurité, Calistoga Merger, filiale à 100% de VMware, propose 26 $ par action, ce qui valorise

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L'offre du jour
11 septembre 2019

HKEX veut racheter le London Stock Exchange (LSE). Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX), l'opérateur de la Bourse de Hong Kong, a fait une offre mixte préliminaire et non sollicitée en vue d’acquérir le LSE.

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Les points sur les i
11 septembre 2019

Vivendi dément un projet de rachat de Mediaset. Suite aux informations du site Lettera43 selon lesquelles le groupe français aurait pour projet de racheter à la famille Berlusconi sa participation de contrôle (44%) dans Mediaset,

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11 septembre 2019

Scor Investment Partners finalise l’acquisition de Coriolis Capital. La société de gestion de portefeuille du groupe Scor a finalisé l’acquisition de 100% du capital de Coriolis Capital Limited. Scor Investment Partner

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Les points sur les i
11 septembre 2019

Carrefour dément les rumeurs sur Casino. Le groupe de distribution dirigé par Alexandre Bompard a démenti tout projet d'offre sur Casino, son rival mis sous pression par sa dette et la mise en sauvegarde de sa maison-mère

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Sortie de cote
10 septembre 2019

Dexia : retrait de la Bourse de Bruxelles en vue. Le conseil d’administration de Dexia a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 16 octobre 2019 afin de statuer sur le retrait des actions de la négociation

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Les points sur les i
10 septembre 2019

Renault : les discussions sont closes avec Fiat Chrysler. En marge du salon automobile de Francfort, le directeur général de Renault a indiqué qu'il ne discutait pas avec le constructeur italo-américain et que l'offre précédente

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Bruits de marché
10 septembre 2019

Pharmasimple très recherchée sur Euronext Growth.  L’action de ce spécialiste de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux s’envole de 18%, à 6,14 €, réduisant sa moins-value à 55% depuis le début de l’année.

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10 septembre 2019

Groupe Flo désigne le cabinet Finexsi en tant qu’expert indépendant. Dans le cadre de l’annonce par Groupe Bertrand de son intention de déposer un projet d’OPA simplifiée, le conseil d’administration de Groupe Flo,

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Feu au vert
9 septembre 2019

Aurea : le projet d’OPRA est approuvé par les actionnaires. L'assemblée générale extraordinaire de ce spécialiste de la régénération des déchets, qui s'est tenue le 6 septembre 2019 sous la présidence de M. Joël Picard,

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L'offre du jour
9 septembre 2019

Baumgartner Holding : l’OPA de Behr Bircher Cellpack (BBC) sera ouverte du 24 septembre au 7 octobre 2019. BBC, qui détient déjà plus de 95% des droits de vote, a publié le prospectus de son offre publique d'acquisition

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Inside
6 septembre 2019

OPA, OPE, fusions, rumeurs… La synthèse de la semaine. Dépôt officiel de l’OPA simplifiée sur Evolis et de l’OPR sur Terreïs, ouverture de l’OPA sur Coheris et de l’OPR sur Officiis Properties, sans parler des offres à l’étranger (Osram Licht, Sparks Therapeutics,

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C'est parti !
6 septembre 2019

Officiis Properties : l’OPR sera ouverte du 9 au 27 septembre 2019. REOF Holding, qui détient 56,77% du capital s’engage à acquérir la totalité des actions et des obligations convertibles en actions aux prix de 1,20 € par action

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Paroles de Pros
6 septembre 2019

Les positions de Talence Situations Spéciales. Ce fonds, géré par Régis Lefort et Jean-François Arnaud, est positionné sur la thématique des situations spéciales (restructurations, opérations de fusions/acquisitions, etc.).

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6 septembre 2019

L’AMF met en garde contre la technique de la bouilloire. L'Autorité des marchés financiers met en garde le public contre cette pratique frauduleuse visant à solliciter des investisseurs afin d’inciter à l’achat de produits financiers sur la base d’argumentaires

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5 septembre 2019

Altran fait le point sur l’opération proposée par Capgemini, à l’occasion de la publication des résultats du 1er semestre 2019. Le 24 juin 2019, les deux sociétés ont conclu un accord de négociations exclusives

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Feu au vert
5 septembre 2019

Officiis Properties : l’OPR de REOF Holding va pouvoir démarrer. Dans sa séance du 3 septembre 2019, l’AMF a examiné le projet d’offre publique de retrait suivie éventuellement d’un retrait obligatoire et l’a déclaré conforme

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5 septembre 2019

Casino : Vesa Equity Investment détient 4,63% du capital. Vesa Equity Investment est un véhicule d’investissement détenu par MM. Daniel Křetínský, actionnaire de contrôle (53%) et Patrik Tkáč (47%). Ce sont des investisseurs

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4 septembre 2019

Vivendi déplore l’adoption d’une résolution relative au projet de fusion de Mediaset dans Media For Europe lors de l’assemblée générale extraordinaire de Mediaset qui s’est tenue aujourd’hui. « Cette résolution a été adoptée

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C'est parti !
4 septembre 2019

Coheris : l’OPA sera ouverte du 5 septembre au 9 octobre 2019. ChapsVision, qui détient désormais 21,74% du capital de cette société spécialisée dans l’édition de logiciels dédiés à la maîtrise et l’optimisation de la relation client,

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4 septembre 2019

Vivendi déplore la décision prise par Mediaset de refuser le droit de vote à Simon Fiduciaria. « L’assemblée générale extraordinaire de Mediaset, qui se tient aujourd’hui, est illégale, le conseil d’administration de Mediaset

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L'offre du jour
3 septembre 2019

Evolis : l’OPA simplifiée est officiellement déposée. Comme annoncé le 20 juin, le CIC, agissant pour le compte de Cedys & Co, a déposé un projet d’OPA simplifiée visant les actions Evolis, société spécialisée dans les solutions

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Feu au vert
3 septembre 2019

Coheris : l’OPA de ChapsVision va pouvoir démarrer. Dans sa séance du 3 septembre 2019, l’AMF a examiné le projet d’offre publique et l’a déclaré conforme (visa n°19-418). ChapsVision, qui détient désormais 21,74% du capital

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C'est parti !
3 septembre 2019

Osram Licht : l’OPA d’AMS est ouverte du 3 septembre au 1er octobre 2019. Le groupe autrichien, spécialisé dans les capteurs optiques, propose d’acquérir chaque action Osram Licht au prix de 38,50 €, faisant ressortir une prime

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Prolongations
3 septembre 2019

Spark Therapeutics : Roche reporte de nouveau l’échéance de son OPA. Pour pouvoir finaliser en toute quiétude le rachat du laboratoire américain spécialisé dans la thérapie génique et fournir un délai supplémentaire

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3 septembre 2019

Le PDG du groupe Hybrigenics, Rémi Delansorne, s’adresse aux actionnaires, afin de les convaincre d'aller voter en faveur du rapprochement avec DMS, « une alternative permettant d'éviter la liquidation ». « Ce vendredi 6 septembre

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Paroles de Pros
2 septembre 2019

Les arbitrages de Montségur Opportunités. Ce fonds géré par Alain Crouzat, Agnès Coste et Andreea Condurache, spécialisé dans les valeurs susceptibles d’opérations ou en retournement, s’est replié de 2,3% en août,

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L'offre du jour
2 septembre 2019

Terreïs : Ovalto a déposé son offre publique de retrait. Natixis et Goldman Sachs Paris, agissant pour le compte de cette société contrôlée par M. Jacky Lorenzetti (président fondateur de Terreïs), ont déposé sans surprise un projet d’OPR suivie d’un retrait obligatoire

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2 septembre 2019

B*capital fusionne avec sa filiale Portzamparc Société de Bourse. La nouvelle société, Portzamparc, vise à accompagner les clients privés, les sociétés de gestion et les PME-ETI qui souhaitent investir ou se financer en Bourse.

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1 septembre 2019

Vivendi se réjouit de la décision prise par le Tribunal de Milan qui reconnaît son droit à prendre part et à voter en tant qu’actionnaire (à hauteur de 9,99 % des droits de vote compte tenu du transfert du reste de ses titres à

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Inside
30 août 2019

OPA, OPE, fusions, rumeurs… La synthèse de la semaine. Dépôt officiel de l’OPA de Hologic sur SuperSonic Imagine, projet de scission de TechnicFMC, OPA en vue de Pernod-Ricard sur Castle Brands et projet de fusion de Philips Morris International avec Altria Group :

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L'offre du jour
30 août 2019

SuperSonic Imagine : Hologic Hub a déposé son offre. Rothschild Martin Maurel, agissant pour le compte de cette société de technologie médicale, a déposé un projet d’OPA visant les actions SuperSonic Imagine,

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L'offre du jour
29 août 2019

Pernod Ricard : OPA en vue sur Castle Brands (Jefferson’s). Suite à la conclusion d’un accord définitif, approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de Castle Brands, une filiale de Pernod Ricard va acquérir 100% des actions ordinaires de Castle Brands en circulation, qui détient notamment dans son portefeuille le bourbon Jefferson’s.

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Feu au vert
28 août 2019

Bruxelles autorise le holding de Patrick Drahi à acquérir Sotheby’s. Sotheby's est une maison internationale, spécialisée dans les ventes aux enchères d’œuvres d’art et dans l’immobilier de prestige. Next Alt est la participation

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Un pied dans la porte
28 août 2019

Thomas Cook trouve de l’argent frais. Après plusieurs semaines de négociation, le voyagiste britannique a trouvé un accord avec son principal actionnaire, Fosun Tourism Group, et ses banques dans le cadre d’un projet de recapitalisation

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Verbatim
27 août 2019

Cerenis Therapeutics devient Abionyx Pharma. Suite à l'assemblée générale mixte du 21 juin 2019, les actionnaires de société biotech ont adopté la proposition de nouvelle dénomination sociale, qui est désormais Abionyx Pharma.

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Les points sur les i
27 août 2019

Philip Morris International envisage une fusion avec Altria Group. Suite à une information du Wall Street Journal, le géant américain du tabac confirme avoir engagé des discussions avec son concurrent en vue d’une éventuelle fusion

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Verbatim
27 août 2019

Casino prend acte de la recommandation positive du comité d'audit et des risques d'Éxito sur la proposition de Casino d'acquérir la participation indirecte de 50% d'Éxito dans Segisor et de la décision du conseil d'administration

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Verbatim
27 août 2019

Total signe plusieurs accords permettant à Qatar Petroleum d’acquérir une partie de ses participations en Namibie, au Guyana et au Kenya. A la clôture de ces transactions, qui restent soumises à l’approbation des autorités compétentes,

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Résultat des courses
27 août 2019

Axel Springer : KKR devient un actionnaire de référence. Au cours de la période d'acceptation supplémentaire, qui a expiré le 21 août dernier, 14,7% des actions du groupe de médias allemand ont été apportées à l’OPA volontaire de KKR.

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L'offre du jour
26 août 2019

TechnipFMC prévoit de se scinder en deux sociétés indépendantes. Le conseil d’administration du groupe franco-américain de services pétroliers a approuvé à l’unanimité son projet de scission en deux sociétés leaders, indépendantes et cotées en Bourse

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Les points sur les i
26 août 2019

Vivendi a déposé un recours en référé pour garantir son droit de voter lors de l’AGE de Mediaset. A la suite de la décision du conseil d’administration de Mediaset lui ayant refusé le droit de voter lors de sa dernière assemblée

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Inside
23 août 2019

OPA, OPE, fusions, rumeurs… La synthèse de la semaine. OPA amicale sur Entertainment One, dépôt officiel de l’offre d'AMS sur Osram Licht, relèvement du prix offert par Casino sur GPA et rififi entre Sunrise et son principal actionnaire Freenet dans le cadre de l’acquisition d’UPC, sans oublier les bruits de marché (Technicolor, Kloeckner, Lyxor) :

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L'offre du jour
23 août 2019

Hasbro lance une OPA amicale sur Entertainment One (eOne). Après la signature d’un accord définitif, le géant américain du jouet va pouvoir acquérir son concurrent britannique pour un montant de 3,3 milliards de livres,

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Verbatim
22 août 2019

Thyssenkrupp porte plainte contre Bruxelles. Le groupe industriel allemand dépose une plainte auprès de la Cour de Justice de l'Union européenne contre la décision de la Commission européenne d'interdire la création

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Bruits de marché
22 août 2019

Société Générale réfléchit à l’avenir de Lyxor. Dans un contexte de vive concurrence, la banque au logo rouge et noir étudie différentes options pour sa filiale de gestion d’actifs qui coiffe un encours de 151 milliards d’euros,

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Bruits de marché
22 août 2019

Kloeckner devrait être entouré à la Bourse de Francfort. Selon le site du quotidien économique allemand Handelsblatt, Thyssenkrupp serait en discussions pour acquérir le distributeur d’aciers et de métaux non-ferreux en vue de

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Etudes et recherche
22 août 2019

Une fusion-acquisition réussie dope les performances environnementales de l’entreprise. C’est la conclusion d’une nouvelle étude du Centre de recherche pour les fusions-acquisitions de la Cass Business School.

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Les points sur les i
22 août 2019

Sunrise Communications s’oppose à Freenet. L'opérateur télécoms suisse a défendu son projet d'acquisition, pour 6,3 milliards de francs (dette incluse), d'UPC, la filiale helvétique de Liberty Global, fustigeant son principal actionnaire,

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L'offre du jour
22 août 2019

Osram Licht : AMS lance officiellement son OPA à 38,50 € par action. Après avoir renoncé à son accord de standstill qui lui interdisait de lancer une OPA, le groupe autrichien, spécialisé dans les capteurs optiques, a décidé

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