Maurel & Prom : l’OPA se termine jeudi 19 janvier 2017. La compagnie nationale pétrolière indonésienne Pertamina, qui détient 24,53% du capital de cette junior pétrolière via PIEP, s’engage à acquérir les actions non détenues, représentant 75,47% du capital, au prix unitaire de 4,20 €. Ce prix reflète une prime de 47% par rapport au cours de clôture de Maurel & Prom, le vendredi 29 juillet 2016, dernière séance précédant l’annonce de la signature du contrat d’acquisition entre Pertamina et Pacifico le 1er août 2016. Le prix reflète également des primes de 46%, 37% et 42% respectivement par rapport aux moyennes des cours à 1, 3 et 6 mois avant cette date.
Un complément de prix de 0,50 € par action sera versé à tous les porteurs d’actions ayant apporté leurs titres à l’offre si, en 2017, le prix du Brent est supérieur à 65 $ par baril sur 90 jours consécutifs. L’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire sur les titres Maurel & Prom. Pertamina propose également de racheter chaque Ornane 2019 au prix de 17,26 €, augmenté du coupon couru, et chaque Ornane 2021 au prix de 11,02 €, augmenté du coupon couru.
La publication des résultats de l’offre par l’AMF est attendue pour le 25 janvier 2017 et la date de règlement-livraison pour le 1er février 2017. Dans l’hypothèse où l’offre connaîtrait une suite positive (nombre de titres apportés permettant à PIEP de détenir plus de 50 % du capital ou des droits de vote de Maurel & Prom), l’offre serait automatiquement rouverte pour une période de 10 jours de Bourse.
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