OPA, OPE, fusions, rumeurs… La synthèse de la semaine. OPA de Platform Specialty Products sur Alent, rumeurs d’offre de Tsinghua Unigroup sur Micron Technology, feu vert de Bruxelles au rachat d’Aer Lingus et une pluie de résultats (JCDecaux, Linedata, Prowebce, Relaxnews) : la semaine a été riche. Voici ce qu’il faut en retenir.
Les nouvelles offres
Platform Specialty Products lance une OPA amicale sur Alent. Le groupe chimique américain offre aux actionnaires 503 pence par action en numéraire, valorisant son concurrent britannique 1,351 milliard de livres ou 2,096 milliards de dollars. Ce qui représente une prime de 49% sur le cours de clôture d’Alent en date du 10 juillet et de 37% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois. L’accord comprend une clause permettant aux actionnaires Alent qui le souhaitent de demander à recevoir des actions de Platform Specialty Products plutôt que du cash.
Les opérations en cours
Bruxelles autorise sous conditions l’acquisition d’Aer Lingus par IAG. La Commission européenne a autorisé le projet d’acquisition de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus par la société holding qui détient British Airways, Iberia et Vueling. L’autorisation est subordonnée au respect des engagements proposés par les parties pour répondre aux réserves émises par la Commission à l’égard de l’opération notifiée (libération de créneaux horaires, poursuite de l’acheminement des passagers en correspondance vers les vols long-courriers des compagnies concurrentes).
Linedata Services : l’OPRA sera ouverte jusqu’au 4 août 2015 inclus. L’offre publique de rachat porte sur 1.600.000 de ses propres actions, soit 21,74% du capital social, en vue de leur annulation, au prix de 25 euros par action, dividende attaché.
Les résultats
JCDecaux : l’OPA simplifiée fait le plein. Au terme de l’offre lancée dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions au prix unitaire de 40 €, JCDecaux a reçu 194 419 422 titres. Le nombre d’actions présentées étant supérieur au nombre maximum de 12 500 000 actions que JCDecaux s’était engagée à acquérir, il a été procédé à une réduction des ordres proportionnellement au nombre d’actions présentées à l’offre par chaque actionnaire.
Linedata Services : peu de réponses à l’OPA. A la clôture de l’offre, la société Amanaat a acquis, au prix unitaire de 25 € dividende 2014 attaché, 5 631 actions. Ce faisant, la société contrôle désormais, de concert avec d’autres actionnaires, 51,53% du capital et 54,71% des droits de vote de Linedata services. Rappelons que cette dernière a lancé une OPRA et que, dans ce cadre, Amanaat s’est engagée à apporter à cette offre la totalité des actions qui lui auraient été apportées dans le cadre de l’OPA simplifiée qu’elle a initiée, dans la limite de 1 600 000 actions, soit 5 631 actions.
Prowebce : PwCE Participations au-delà des 95%. Pendant la durée de l’OPA simplifiée, PwCE Participations a acquis 43 146 actions sur le marché au prix unitaire de 52,90 €. La société a par ailleurs conclu des contrats de liquidité portant sur un nombre total de 25 568 actions. Au total, PwCE Participations détient par conséquent 98,86% du capital et au moins 98,73% des droits de vote.
Relaxnews : le retrait obligatoire interviendra le 20 juillet 2015. Il portera sur 49 761 actions, représentant 3,23% du capital et au plus 3,29% des droits de vote de l’agence, au prix unitaire de 9,58 €. A l’issue de l’OPA simplifiée, la Financière Relaxnews (contrôlée par Multi Market Services France Holdings, elle-même contrôlée par Publicis Groupe) a porté en effet son contrôle 96,77% du capital et 96,71% des droits de vote.
Bruits de marché
Micron Technology dans l’œil de Tsinghua Unigroup. Après le Wall Street Journal, de nouvelles sources font état d’une offre imminente du conglomérat technologique chinois sur le fabricant de mémoires américain. Au prix avancé (21 dollars par action), l’OPA fait ressortir une prime de 19,3% sur le dernier cours de lundi (17,60 dollars), valorisant Micron 23 milliards de dollars. Ce qui constituerait la plus importante OPA chinoise sur une entreprise américaine.
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