Feu au vert

Icade absorbera ANF à raison de 3 actions Icade pour 11 ANF. Le conseil de surveillance et le directoire d’ANF Immobilier ainsi que le conseil d’administration d’Icade ont, le 16 mai 2018, approuvé à l’unanimité les modalités définitives du projet de fusion-absorption d’ANF Immobilier par Icade. Le même jour, les deux sociétés foncières ont signé le traité de fusion. La parité définitive s’établit à 3 actions Icade pour 11 actions ANF, soit un ratio d’échange de 0,273 action Icade pour 1 action ANF.

Pour mémoire, le président du Tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance du 14 février 2018, désigné en qualité de co-commissaires à la fusion M. Didier Kling et le cabinet Finexsi Audit, lesquels se sont prononcés sur l’évaluation des apports et le caractère équitable de la parité.

Icade détenant 90,84% du capital d’ANF Immobilier, elle procèdera ainsi, en rémunération de l’apport-fusion reçu d’ANF, à la date de réalisation de la fusion prévue le 29 juin 2018, à une augmentation de son capital qui devra être d’un montant nominal de 640.568,91 € pour le porter de 112.966.652,03 € à 113.607.220,94 €, par la création de 420.242 actions nouvelles, lesquelles représenteront une dilution d’environ 0,57% du capital d’Icade.

Cette opération s’inscrit  dans le cadre des mesures de simplification des structures du groupe Icade et  dans la continuité des opérations intervenues en 2017. A savoir l’acquisition par Icade du bloc de contrôle détenu par Eurazeo dans ANF Immobilier, intervenue le 23 octobre 2017, et l’OPA subséquente initiée par Icade sur ANF qui a été clôturée le 6 décembre 2017.

La réalisation de la fusion est soumise à certaines conditions suspensives usuelles, notamment à une décision de l’AMF constatant qu’il n’y a pas lieu au dépôt par Icade d’une offre publique de retrait sur les actions ANF Immobilier au titre de l’article 236-6 de son règlement général. La Délégation Unique du Personnel d’ANF Immobilier et le comité d’entreprise d’Icade ont respectivement rendu un avis défavorable et favorable sur le projet de fusion, les 14 mai 2018 et 16 mai 2018.

Le projet de fusion sera soumis à l’approbation des assemblées générales extraordinaires des actionnaires d’ANF (ainsi qu’à une assemblée spéciale des porteurs d’actions à droit de vote double) et d’Icade qui se réuniront le 28 juin 2018 et le 29 juin 2018 respectivement.