Verbatim

Accès Industrie accepte l’offre ferme déposée par Parquest Capital. Le spécialiste de la location de nacelles élévatrices a conclu un accord permettant l’acquisition, par les fonds gérés par Parquest Capital, d’un bloc de contrôle constitué de la participation majoritaire détenue directement et indirectement dans Accès Industrie par Butler Capital Partners et ses fonds gérés, les dirigeants de la société et l’IRDI. Le bloc de contrôle, qui représente 91,68 % du capital d’Accès Industrie, a été cédé au prix de 6,78 euros par action. La réalisation de l’acquisition devrait intervenir à la fin du 3e trimestre 2017, les financements nécessaires ayant d’ores et déjà été sécurisés.

A l’issue de l’achat du bloc de contrôle, Parquest Capital déposera une OPA sur le solde des actions Accès Industrie au même prix unitaire de 6,78 euros par action, avec l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire. Le lancement de l’offre publique sera soumis à l’obtention d’une décision de conformité de l’AMF. Un expert indépendant sera nommé par Accès Industrie pour apprécier les conditions financières proposées aux actionnaires minoritaires. Le conseil de surveillance rendra son avis motivé sur le projet d’OPA au vu du rapport de cet expert.