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BNP Paribas : nouvelle offre secondaire de titres First Hawaiian Inc. FHI a annoncé le 5 septembre la fixation du prix de sa nouvelle offre secondaire d’actions ordinaires. L’offre porte sur 20 millions de titres, soit 14,8% des actions ordinaires de FHI, vendus par une filiale de BNP Paribas pour un montant total de l’opération de 577 millions de dollars. A la suite de cette opération, BNP Paribas détiendra 18,4% des actions ordinaires de FHI (16,2% en cas d’exercice de la totalité de l’option de sur-allocation). Le groupe BNP Paribas anticipe un impact positif de cette opération de 5 points de base sur son ratio CET1 au 30 septembre 2018.

Pour rappel, BNP Paribas a annoncé le 31 juillet 2018 le succès d’une précédente offre secondaire générant au moins 10 points de base sur le ratio CET1 au 30 septembre 2018. L’impact positif combiné de ces deux opérations sur le ratio CET1 au 30 septembre 2018 est ainsi d’au moins 15 points de base. Le groupe bancaire confirme la comptabilisation de sa participation dans FHI par mise en équivalence dans ses états financiers à compter du 3e trimestre 2018.