Verbatim

Europcar Mobility Group a conclu un accord de principe sur un plan de restructuration financière. Cet accord a été conclu entre la société et un groupe significatif de créanciers-dits « cross-holders », porteurs d’obligations Senior 2024, d’obligations Senior 2026, d’obligations Senior Garanties d’EC Finance et détenant des intérêts dans le RCF et la facilité Crédit Suisse. Il a été approuvé à l’unanimité des membres votants du conseil de surveillance de la société et prévoit notamment :

◾ Un désendettement corporate massif, via la réduction de l’endettement corporate du Groupe de 1.100 millions d’euros à travers la conversion en capital de la totalité de ses obligations Senior 2024, obligations Senior 2026 et de la Facilité Crédit Suisse,

◾ Une injection significative de nouvelles liquidités, avec l’apport en capital d’un montant de 250 millions d’euros ainsi que l’octroi d’un nouveau financement flotte d’un montant de 225 millions d’euros,

◾ Le refinancement du RCF.

Tous ces instruments sont entièrement garantis par les membres du comité de coordination constitué par ce groupe significatif de créanciers « cross-holders », porteurs d’obligations Senior 2024, d’obligations Senior 2026, d’obligations Senior Garanties d’EC Finance et détenant des intérêts dans le RCF et la Facilité Crédit Suisse.

Ils sont ouverts à tous les détenteurs d’obligations Senior 2024 et d’obligations Senior 2026 – et/ou de prêteurs au titre du RCF dans le cas du refinancement du RCF uniquement.

« Ce plan de restructuration à la fois complet et rapide, en ligne avec les attentes de la société et ses intérêts, permettra de refondre adéquatement la structure capitalistique corporate du Groupe, lui permettant de se concentrer sur l’accélération du programme « Connect », qui a été conçu pour recentrer le Groupe autour des nouveaux besoins et des attentes des clients », explique Europcar Mobility.