Verbatim

Eurosic : l’offre publique d’achat et d’échange de Gecina est en marche. La société foncière annonce avoir reçu l’autorisation de l’Autorité de la concurrence en vue de son rapprochement amical avec Eurosic. Gecina prend acte par ailleurs de l’approbation par le conseil d’administration d’Eurosic, le 26 juillet 2017, des conclusions du rapport de l’expert indépendant, le Cabinet Ledouble, confirmant le caractère équitable des termes de la cession par Eurosic à Batipart des sociétés de diversification, l’absence de rupture de l’égalité de traitement des actionnaires d’Eurosic du fait de cette cession ainsi que le caractère équitable des termes de l’offre publique sur Eurosic dans la perspective d’un retrait obligatoire. A cette occasion, le conseil d’administration d’Eurosic a confirmé à l’unanimité son soutien à l’opération.

Avec l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence, une nouvelle étape significative dans le rapprochement a donc été franchie. L’acquisition des blocs de contrôle d’Eurosic représentant 85,3% du capital auprès de ses 6 principaux actionnaires devrait intervenir d’ici fin août 2017. Par suite, Gecina déposera un projet d’offre publique d’achat et d’échange visant l’ensemble des titres Eurosic non encore détenus à cette date (branche en numéraire : 51 € par action et par OSRA 2015 et 2016 ; branche en titres : 7 actions Gecina pour 20 actions ou OSRA Eurosic). Les principaux actionnaires d’Eurosic se sont engagés à apporter le solde de leurs participations, représentant 9,5% du capital, à la branche titres de cette offre.

Gecina deviendra ainsi la 4e foncière européenne avec un patrimoine total de 19,5 milliards d’euros et la première foncière de bureaux avec 15,5 milliards d’euros d’actifs. Selon Gecina, cette opération majeure est en parfaite adéquation avec sa stratégie de création de valeur sur le rendement global et constitue une accélération importante du développement en renforçant son positionnement de spécialiste du bureau urbain à Paris, premier marché immobilier d’Europe continentale.