Verbatim

Groupe Flo lance son augmentation de capital d’un montant de 72,5 millions d’euros, conformément aux termes de l’accord de restructuration conclu notamment entre Groupe Flo et Groupe Bertrand. L’opération sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Chaque porteur d’actions Groupe Flo existantes enregistrées comptablement sur son compte titres à l’issue de la journée comptable du 12 juin 2017 recevra un DPS par action détenue. Les DPS seront détachés le 13 juin 2017 des actions existantes, et les actions existantes seront par conséquent négociées ex-droit à compter du 13 juin 2017.

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux titulaires de DPS, 1 DPS permettant la souscription à titre irréductible de 18 actions nouvelles. Sur la base du cours de clôture de l’action Groupe Flo, le 9 juin 2017, la valeur théorique du DPS est de 0,54 euro (étant rappelé que sa valeur évoluera notamment en fonction de l’évolution du cours de l’action Groupe Flo ex-droit), et la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 0,13 euro. La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 0,10 euro par action (dont 0,05 euro de nominal et 0,05 euro de prime d’émission). Ce prix de souscription fait apparaître une décote de 23,1% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit et de 85,1% par rapport au cours de clôture de l’action Groupe Flo sur Euronext Paris (0,67 euro) du 9 juin 2017.

L’augmentation de capital sera ouverte au public uniquement en France. L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie mais, aux termes de l’accord de restructuration, Groupe Bertrand et Financière Flo se sont engagés à souscrire à l’augmentation de capital, à hauteur d’au moins 75% de l’émission. La cotation et la négociation des DPS sous le code ISIN FR0013258522 débuteront le 13 juin 2017 et se termineront le 23 juin 2017 inclus. Il ne sera ainsi plus possible d’acheter ou de vendre des DPS après la clôture de la séance du 23 juin 2017, ils seront alors sans valeur. La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 15 juin au 27 juin 2017 inclus. Les DPS non exercés avant la fin de la période de souscription, soit avant la clôture de la séance du 27 juin 2017 seront caducs de plein droit.