Verbatim

Lagardère lance une offre de rachat sur ses obligations existantes, à concurrence d’un montant de 150.000.000 € et son intention d’émettre de nouvelles obligations seniors non garanties d’un montant de 500.000.000 €, sous réserve des conditions de marché. Cette offre est réservée aux porteurs éligibles de ses obligations en circulation d’un montant de 500.000.000 € portant intérêt au taux de 2,75% l’an et venant à échéance en 2023. L’acceptation du rachat des obligations existantes apportées à l’offre de rachat est à la seule discrétion de la société. Un mécanisme d’allocation prioritaire pourrait être appliqué à la seule et absolue discrétion de la société en faveur des porteurs éligibles d’obligations existantes participant à l’offre de rachat et souhaitant souscrire à des nouvelles obligations. L’objectif de cette offre est, notamment, de gérer proactivement l’endettement et d’étendre ses échéances obligataires.

Partager