Verbatim

Pixium Vision annonce une augmentation de capital d’environ 8 millions d’euros par placement privé. Cette société spécialisée dans le développement d’implants rétiniens électroniques a conclu, dans le cadre d’un placement privé, des engagements définitifs avec de nouveaux investisseurs qualifiés et spécialisés dans le domaine de la santé pour la souscription de 8.097.168 actions assorties de bons de souscription d’actions (ABSA). Chaque ABSA est composée de 2 actions ordinaires nouvelles et 1 bon de souscription d’actions, chaque BSA permettant de souscrire à une action ordinaire nouvelle.

L’augmentation de capital devant être réalisée dans le cadre de de ce placement privé s’élève à environ 8 millions d’euros. Le prix de souscription par ABSA est de 1,976 €, correspondant à 0,988 € par action nouvelle associé à 0,50 BSA. Le prix d’exercice des BSA est de 1,24 € par action et chaque BSA sera immédiatement exerçable dès son émission et pendant une durée de cinq ans à compter de celle-ci.

Le produit de l’augmentation de capital a pour objet de fournir à la société des ressources supplémentaires pour poursuivre le développement clinique de son système Prima qui a récemment montré des résultats extrêmement prometteurs chez les patients équipés des nouvelles lunettes transparentes Proma 2. Sur la base de ses prévisions de dépenses et compte tenu de sa trésorerie au 30 juin 2021 (10,13 millions d’euros), ainsi que du produit net de l’augmentation de capital, Pixium Vision estime être en mesure de financer ses activités jusqu’à fin 2022.

H.C. Wainwright & Co est intervenu en tant qu’agent de placement exclusif dans le cadre du placement privé.