Verbatim

Publicis Groupe finalise l’acquisition de Soft Computing. Le 3e groupe mondial de communication a réalisé le 6 février 2019, par l’intermédiaire de sa filiale à 100% Multi Market Services France Holdings, l’acquisition de 82,99% du capital de Soft Computing, leader français de la Data Marketing, au prix de 25 € par action, soit un montant global d’environ 43,4 millions d’euros. Cette acquisition a été réalisée auprès des actionnaires fondateurs et de leurs familles et fait suite à la levée de l’ensemble des conditions suspensives relatives aux accords signés le 19 décembre 2018.

Elle sera suivie du dépôt par Multi Market Services France Holdings d’un projet d’OPA simplifiée obligatoire portant sur les actions Soft Computing non encore détenues, au même prix par action de 25 €. Le prix proposé fait ressortir une prime de 66,67% par rapport au cours de clôture du 19 décembre 2018. Ce projet d’offre demeure soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers qui appréciera sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Le cabinet Finexsi, représenté par M. Olivier Peronnet, désigné par le conseil d’administration de Soft Computing en qualité d’expert indépendant, a conclu que le prix offert est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires de Soft Computing, y compris dans la perspective du retrait obligatoire que Multi Market Services France Holdings demanderait à mettre en œuvre si les conditions requises sont réunies. Le conseil d’administration de Soft Computing a, à l’unanimité, considéré, sur la base du rapport de l’expert indépendant, que cette offre était dans l’intérêt de Soft Computing, de ses actionnaires et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre.

Fondé en 1984 par Eric Fischmeister et Gilles Venturi, Soft Computing est une société spécialisée dans la data et son exploitation au service du marketing digital et de la transformation de l’expérience client. Cette structure leader, forte de plus de 400 talents, accompagne la plupart des grandes entreprises des secteurs de la distribution, des services et de la finance. Ce rapprochement renforce l’expertise de Publicis Groupe en France dans les domaines de la data marketing, sur l’ensemble de la chaîne de valeur et affirme encore plus son positionnement de partenaire de la transformation de ses clients.