Verbatim

Rapprochement entre Auplata et BGPP. Après la levée des conditions suspensives, le conseil d’administration d’Auplata en date du 11 février 2019, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’AGM du 19 novembre 2018, a décidé d’ouvrir la période de souscription à l’augmentation de capital en numéraire d’un montant nominal de 10,5 millions d’euros par l’émission au pair (0,08 €) de 131.448.396 actions d’une valeur nominale de 0,08 € chacune, intégralement réservée à BGPP.

Une fois cette augmentation de capital en numéraire réalisée, le conseil d’administration constatera :

  1. la réalisation de l’apport en nature de 100% des actions de BGPP à Auplata et la réalisation de l’augmentation de capital qui en résulte d’un montant nominal de 154.655.172,40 € par émission de 1.933.189.655 actions nouvelles Auplata d’une valeur nominale de 0,08 € chacune attribuées aux actionnaires de BGPP au prorata de leur participation dans le capital de BGPP, l’apport en nature et l’augmentation de capital qui en résulte ;
  2. la réalisation de l’émission des 696.619.723 BSA Financement avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires de BGPP au prorata de leur participation dans le capital de BGPP ;
  3. la réalisation de l’émission des 50.567.537 BSA Anti-dilution avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires de BGPP au prorata de leur participation dans le capital de BGPP.

A l’issue de la réalisation de ces opérations, le nombre d’actions composant le capital social d’Auplata s’établira à 2.742.084.995 actions, cotées sur Euronext Growth.

Les fonds levés au titre de l’augmentation de capital en numéraire seront exclusivement affectés à l’exercice d’une option d’achat permettant d’augmenter la participation indirecte d’Auplata dans la Compagnie Minière de Touissit (CMT), à hauteur de 18,50% de son capital et de ses droits de vote.