Verbatim

Safran lance des Oceanes pour 575 millions d’euros. L’équipementier français dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et de la défense lance une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal de 575 millions d’euros auprès d’investisseurs qualifiés, pouvant être augmenté à environ 730 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option d’extension. Le produit net sera affecté au refinancement de tout ou partie des Oceanes en circulation venant à échéance le 21 juin 2023. Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de la Société. Le rachat des Oceanes 2023 sera effectué simultanément dans le cadre d’une offre de rachat qui pourra être suivie par un remboursement anticipé conformément à l’option de clean-up prévue dans les modalités des Oceanes 2023.

Cette émission est dirigée par Deutsche Bank AG et HSBC agissant en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres associés et Natixis et BofA Securities en tant que teneurs de livre associés dans le cadre de la présente émission.