Verbatim

Spir Communication : l’OPR se rapproche. Le groupe a présenté les résultats consolidés définitifs relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017 établis selon les normes IFRS, examinés par le Comité d’audit le 11 avril 2017 et arrêtés par le conseil d’administration du 12 avril 2018. L’exercice se solde donc par un résultat net consolidé déficitaire de 1 million d’euros pour un chiffre d’affaires consolidé de 1,7 million d’euros, en baisse de 75,7 % à périmètre comparable.

Conformément aux termes du communiqué du 1er février 2018, Spir Communication a annoncé avoir réalisé à cette date la cession au groupe Axel Springer de 100% des titres de la société Concept Multimédia opérant sous la marque Logic-Immo.com, à la suite de l’autorisation accordée par l’Autorité de la concurrence.

La cession a été réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 105 millions d’euros pour un prix de cession de 94,8 millions d’euros, qui fera l’objet d’un ajustement éventuel en fonction de la dette nette et de l’évolution du besoin en fonds de roulement à la date de réalisation. 90% du prix de cession a été payé le 1er février 2018 ; le solde sera payé à l’issue et compte tenu de la procédure d’ajustement éventuel du prix de cession.

La cession est assortie de garanties de passif de la part de Spir Communication contre-garanties pour partie pour un montant de 20 millions d’euros placé en séquestre. Le produit de cession a permis de rembourser les emprunts contractés par la société dans le cadre des opérations antérieures de restructuration du groupe et refinancés auprès de BRED Banque Populaire et Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC), à hauteur de 20 millions d’euros tiré à la date de réalisation.

Conformément à la réglementation applicable, un projet d’offre publique de retrait (OPR) devra être déposé par les actionnaires de référence (à savoir les sociétés Sofiouest et Prépart, qui détiennent conjointement 66,4% du capital) lorsque le prix de cession définitif post ajustement éventuel aura été déterminé conformément aux accords de cession.