Verbatim

TF1 finalise l’acquisition d’Aufeminin. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires de la part de l’ensemble des autorités compétentes, le Groupe TF1 et Axel Springer ont finalisé l’opération d’acquisition par le Groupe TF1 de la participation majoritaire d’Axel Springer (78,07% du capital et 77,94% des droits de vote – au prix de 39,47 € par action) dans le Groupe aufeminin (chiffre d’affaires 2017 de 113 M€ pour un Ebitda de 21,3 M€). Le Groupe TF1 déposera une offre publique d’achat obligatoire simplifiée au même prix sur le solde du capital.

Faisant suite au conseil d’administration d’Aufeminin de ce jour, TF1 annonce la nomination de quatre administrateurs en remplacement des administrateurs qui représentaient Axel Springer : M. Gilles Pélisson, PDG du Groupe TF1, M. Philippe Denery, DGA Finances, M. Olivier Abecassis, CDO et Mme Christine Bellin, Directrice Stratégie, Développement et Transformation. Mme Marie Pic-Pâris Allavena reste administratrice indépendante d’Aufeminin ainsi que Mme Karen Heumann.

M. Olivier Abecassis a été nommé président-directeur général en remplacement de Mme Marie-Laure Sauty de Chalon, qui quitte le groupe concomitamment à la sortie d’Axel Springer et démissionne de son mandat d’administratrice d’Aaufeminin. Olivier Abecassis reste membre du comité exécutif du Groupe TF1.

Evercore est intervenu en tant que conseil financier de cette transaction : Darrois Villey Maillot Brochier a assisté le Groupe TF1 en tant que conseil juridique et Rothschild en tant que conseil financier au titre de banque présentatrice de l’offre. Clifford est intervenu en tant que conseil juridique d’Axel Springer.