Verbatim

Thermocompact : prise de contrôle effective par Edify. Le groupe spécialisé dans le revêtement de surface par métaux précieux et les fils spéciaux de haute technicité annonce l’acquisition de la totalité du capital de Thermo Technologies, holding de contrôle détenant 84,5% du capital de Thermocompact, par la société Edify, holding industrielle cotée sur le marché Euro-MTF de la Bourse de Luxembourg. Cette acquisition s’inscrit pour Edify dans sa stratégie d’investissement dans des entreprises de taille intermédiaire leaders sur des marchés porteurs. Edify entend accompagner Thermocompact dans sa stratégie de développement, illustrée, en début d’année, par l’acquisition du spécialiste français du traitement thermique sous vide des outillages et des pièces industriels, T.S.D.M.

La prise de contrôle de Thermo Technologies sera suivie d’une OPA, assortie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire des titres des actionnaires minoritaires de Thermocompact, au prix unitaire de 45,20 euros (après détachement du dividende de 1,60 €), sous réserve de l’attestation d’équité de l’expert indépendant et de l’avis de conformité de l’Autorité des Marchés Financiers. Ce qui valorise la société, cotée sur le compartiment C d’Euronext, 69,8 millions d’euros. Les actionnaires de Thermo Technologies également présents au capital de Thermocompact se sont d’ores et déjà engagés à apporter leurs titres à l’offre, représentant 4,1% du capital.