Verbatim

Vallourec lance son augmentation de 300 millions d’euros, dernière étape de la restructuration financière de la société dont le plan de sauvegarde a été approuvé par le Tribunal de commerce de Nanterre par jugement rendu le 19 mai 2021. L’opération sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) au prix de souscription de 5,66 € par action, représentant un montant brut, prime d’émission incluse, de 299.7, millions d’euros. Le 4 juin 2021, chacun des actionnaires recevra un DPS par action. 8 DPS donneront à leurs détenteurs le droit de souscrire à 37 actions vouvelles à titre irréductible du 8 au 21 juin 2021 inclus.

Sur la base du cours de clôture de l’action Vallourec, le 1er juin 2021, soit 28,98 €, la valeur théorique d’un DPS est de 19,17 € et la valeur théorique de l’action ex-droit est de 9,81 €. A titre indicatif, le prix d’émission fait ressortir une décote de 42,3% par rapport à la valeur théorique de l’action Vallourec ex-droit, calculée sur la base du cours moyen pondéré par les volumes sur la journée du 1er juin2021 et une décote de 80,5% par rapport au cours de clôture du 1er juin2021.

BNP Paribas et Natixis agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de file et Teneurs de Livre Associés et CIC Market Solutions agit en qualité de Teneur de Livre Associé dans le cadre de l’Augmentation de Capital avec DPS.