Verbatim

Veolia et Suez annoncent avoir signé un accord de rapprochement, confirmant les termes de l’accord de principe conclu le 11 avril dernier, après approbation de leurs conseils d’administration respectifs. Cet accord permet à Veolia d’acquérir les actifs stratégiques nécessaires à son projet de construction du champion mondial de la transformation écologique et confirme que le prix d’acquisition par action du Groupe Suez sera relevé à 20,50 € (coupon attaché). Cette offre révisée de Veolia devrait être recommandée par le conseil d’administration de Suez avant le 29 juin, après l’obtention d’une attestation d’équité par l’expert indépendant (Finexsi) et avis du comité de groupe.

Concomitamment à l’issue de l’offre publique de Veolia, GIP et Meridiam à hauteur de 40% du capital chacun, et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations (dont la CNP Assurances) à hauteur de 20% du capital, deviendraient les actionnaires du nouveau Suez. L’offre du consortium prévoit un actionnariat salarié à hauteur de 3% initialement, et qui pourrait être porté à 10% du capital d’ici à 7 ans.