Verbatim

Veolia lance une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros. Veolia et Suez ont signé un accord de rapprochement historique conduisant à la construction du champion mondial de la transformation écologique. Cet accord s’est concrétisé par l’ouverture le 29 juillet d’une OPA portant sur les 70,1% du capital de Suez non encore détenus par Veolia. Dans ce cadre, Veolia annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de l’ordre de 2,5 milliards d’euros.

Chaque porteur d’actions recevra un DPS par action détenue. 21 DPS permettront la souscription à titre irréductible de 4 actions nouvelles, au prix de souscription de 22,70 € par action nouvelle. Les souscriptions à titre réductible seront admises. Sur la base du cours de clôture de l’action Veolia le 14 septembre, soit 29,06 €, la valeur théorique d’un DPS est de 1,02 €, la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 28,04 € et le prix de souscription de 22,70 euros par action fait ressortir une décote de 19,1% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit et de 21,9% par rapport au cours de clôture du 14 septembre 2021. L’offre sera ouverte au public en France uniquement.

La cotation des droits préférentiels de souscription aura lieu du 17 septembre 2021 au 29 septembre 2021 (inclus) et la période de souscription sera ouverte du 21 septembre 2021 au 1er octobre 2021 (inclus). Le résultat de l’augmentation de capital sera donné 6 octobre 2021 (après clôture de la séance)

Le produit de l’augmentation de capital permettra donc de financer en partie l’OPA visant les 70,1% restants des actions Suez, pour un montant d’environ 9 milliards d’euros. L’opération fait partie d’un plan de financement global comprenant également le produit attendu de la cession du nouveau Suez au Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam, GIP et CDC/CNP Assurances pour une valeur d’entreprise de 10,4 milliards d’euros. La réalisation du rapprochement est attendue pour la fin d’année 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions usuelles.

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