Verbatim

Worldline acquiert 80% d’Axepta Italie. L’Italie est un marché stratégique et très attractif pour Worldline. Le pays est la troisième plus grande économie d’Europe avec un taux de pénétration des espèces qui reste élevé, l’argent liquide ayant représenté près de 78 % du volume total des paiements en 2020. Fondé en 2006, Axepta Italie est l’entité d’acquisition commerciale de BNL en Italie et l’un des grands acquéreurs bancaires du pays. Axepta acquiert de l’ordre de 200 millions de transactions par an (environ 5% de part de marché MSV) à partir d’un réseau d’acceptance d’environ 220.000 points de vente. Dans le cadre de la transaction, Worldline et BNL s’engageront dans un partenariat commercial à long terme permettant de tirer parti du solide réseau bancaire de BNL en tant que canal commercial de premier plan afin de distribuer les meilleurs produits et services de paiement de Worldline et d’Axepta Italie.

Les principales données financières de la transaction sont les suivantes : un chiffre d’affaires annuel additionnel d’environ 50 millions d’euros ; une marge d’EBO d’environ 15% à 20% attendue à la clôture de l’opération et environ 15 millions d’euros de synergies de coûts et de chiffre d’affaires attendues d’ici 2025 ; un décaissement estimé à environ 180 millions d’euros (pour une participation de 80% de la joint-venture), à la clôture de l’opération, BNL conservant une participation de 20% dans Axepta Italie. La réalisation de la transaction est prévue fin 2021 – début 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives usuelles.