Allers et retours

Prodways Group : Groupe Gorgé réduit sa participation. Le groupe actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes a engagé la cession d’actions Prodways Group, représentant 7,5% à 10% du capital, soit un maximum de 4.982.305 actions. L’opération sera réalisée dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé aux investisseurs institutionnels. A l’issue de l’opération, Groupe Gorgé détiendra plus de 55% du capital de sa filiale Prodways Group (en cas de cession de 10%) et annonce son intention de rester à long terme actionnaire de contrôle avec plus de 50% du capital de la société, comme il l’est avec sa filiale cotée ECA depuis 13 ans.

L’opération permettra à Groupe Gorgé de dégager de nouvelles capacités de financement pour développer ses autres activités et d’envisager la reprise du versement d’un dividende en 2018 à ses actionnaires. Elle permettra également d’accroître la liquidité du titre Prodways Group dont le flottant passera de 22% à un maximum de 32%. Le placement privé est dirigé par Oddo BHF et Portzamparc (Groupe BNP Paribas) agissant en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés. La participation résiduelle sera soumise à une période de lock-up de 365 jours, sous réserve de certaines exceptions usuelles.