Altran lance son augmentation de capital de 750 millions d’euros dans le cadre du refinancement de l’acquisition d’Aricent, un leader des services de design et d’ingénierie dans le domaine du digital. L’opération, qui se déroulera du 27 mars au 9 avril 2018 inclus, entraînera l’émission de 8.1220.840 actions nouvelles, correspondant à 46,2% du capital de la société.
Le prix de souscription des actions nouvelles est de 9,23 € par action (dont 0,50 € de nominal et 8,73 € de prime d’émission). Il fait ressortir une décote de 25,6% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit et de 33,6% par rapport au cours de clôture (13,90 €) du 20 mars 2018. Sur la base du cours, le 20 mars 2018, à savoir 13,90 €, la valeur théorique d’un droit préférentiel de souscription est de 1,49 € et la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 12,41 €.
A la date du visa sur le prospectus, Altrafin Participations SAS, Alexis Kniazeff (et sa famille) et Hubert Martigny, qui détiennent respectivement 8,42%, 1,42% et 1,42% du capital social, ont confirmé leur intention de souscrire à la présente augmentation de capital et d’exercer à titre irréductible, la totalité des droits préférentiels de souscription qui leur seront attribués sur la base de leurs actions existantes.
Les plus commentés