Hiolle Industries : l’OPA simplifiée sera ouverte du 24 juin au 7 juillet 2022

Le groupe familial Hiolle (Hiolle Développement), qui détient 80,01% du capital de ce groupe créé en 1976, spécialisé dans les services à l’industrie, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 4,70 €. Ce prix fait ressortir une prime de 29,8% par rapport au cours du 3 mai 2022. Il valorise la société cotée sur Euronext Growth à 44 millions d’euros, soit la moitié de son chiffre d’affaires 2021 (88,9 millions d’euros, en hausse de 19%). Si les conditions requises sont réunies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée.

Albioma :  l’OPA sera ouverte le 23 juin 2022

En revanche, sa date de clôture n’est pas encore arrêtée. Elle sera fixée après réception par l’AMF des éléments justifiant le feu vert par la Commission européenne. En attendant, Kyoto BidCo (contrôlée par des fonds gérés par KKR), qui ne détient aucun titre de ce producteur d’énergies renouvelables, s’engage à acquérir chaque action Albioma au prix unitaire de 50 € (dividende 2021 détaché) et chaque BSAAR (bon de souscription et/ou d’acquisition d’action remboursable) au prix unitaire de 29,10 €. Le prix par action fait ressortir une prime de 51,6% par rapport au dernier cours, avant les rumeurs de marché, le 7 mars 2022, et une prime de 46,6% par rapport à la moyenne pondérée sur les 3 derniers mois. Si les conditions sont remplies, KKR a l’intention de demander un retrait obligatoire.

Umanis : l’OPA simplifiée se déroulera du 23 juin au 13 juillet 2022

CGI France, qui détient 70,59% du capital de cette société de services et de conseils informatiques, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 17,15 €, valorisant l’intégralité du capital à 310 millions d’euros sur une base diluée. Ce prix représente une prime de 46% par rapport au dernier cours du 10 mars 2022 et une prime de 25,1% sur la moyenne des 60 séances avant cette date. Si les conditions réglementaires sont remplies, CGI France a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Ucar : l’OPA simplifiée sera ouverte du 23 juin au 6 juillet 2022

GOA LCD, contrôlée par Cosmobilis, qui détient 67,40% du capital de ce spécialiste de la location courte durée, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 59,15 €. Ce prix fait ressortir une prime de 238% par rapport au cours de clôture au 7 avril 2022 sur Euronext Growth (17,50 €), dernière séance avant la suspension, et une prime de 247% par rapport à la moyenne pondérée des 60 derniers jours avant cette date. Les sociétés Axa IARD, La Française AM et Innocap se sont engagées à apporter la totalité des actions Ucar détenues, représentant 22,52% du capital. Si les conditions requises sont remplies, GOA LCD demandera la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Itesoft : l’OPA simplifiée sera ouverte du 10 au 24 juin 2022

Le concert d’actionnaires (CDML, SF2I, des actionnaires historiques et des membres du comité de direction), qui détient 78,06% du capital et 87,07% des droits de vote, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 4 € (à l’exception des titres autodétenus représentant 6,40% de son capital). Ce prix de 4 € fait ressortir une prime de 18,3% sur le dernier cours coté sur le compartiment C avant l’annonce de l’opération, le 30 septembre 2021, et une prime de 15,5% par rapport à la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Il valorise cette société spécialisée dans les logiciels de dématérialisation de documents près de 25 millions d’euros. A noter que l’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire, ni de demander la radiation des actions d’Euronext Paris.

1000mercis : l’OPA simplifiée sera ouverte du 26 mai au 16 juin 2022

Positive YmpacT (contrôlée à parité par les fondateurs de 1000mercis), qui détient avec les fondateurs 60,23% du capital de cet expert en CRM digital et marketing programmatique, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 30 €. Ce prix fait apparaître une prime de 28,2% sur le dernier cours coté avant l’annonce et de 34,5% sur la moyenne des 60 dernières séances. Si les conditions requises sont remplies, Positive Ympact a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Advenis : l’OPR sera ouverte du 26 mai au 8 juin 2022

Le concert formé entre Inovalis et Hoche Partners Private Equity Investors, qui détient désormais 91,40% du capital de cette société spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers et financiers, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 2,80 €. Ce prix fait ressortir une prime de 6,1% sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’offre et une prime de 2,4% sur la moyenne des 3 derniers mois. Néanmoins, par rapport à l’annonce du rachat du bloc (5,5% du capital) auprès de Renée Costes, le 10 novembre 2021, qui a permis au concert de franchir le seuil de 90%, les primes s’élèvent à 30,2% et 30,8% respectivement. Les conditions étant déjà remplies, le retrait obligatoire sera demandé.

Tivoly : l’OPA simplifiée sera ouverte du 12 mai au 3 juin 2022

Holding Tivoly (contrôlé par Peugeot Frères Industrie), qui détient à présent 73,12% du capital de ce spécialiste de l’outil coupant, s’engage à acquérir chaque action au prix unitaire de 42,05 €. Ce prix fait ressortir une prime de 106,1% par rapport au dernier cours avant l’annonce de l’entrée en négociations exclusives (3 février 2022) et de 111,5% par rapport à la moyenne des trois derniers mois avant cette date. Le prix final a été ajusté à la hausse par rapport à l’estimation donnée (41,50 €) en fonction de certains éléments de dette nette et de besoin en fonds de roulement de Tivoly. Si les conditions sont remplies, Holding Tivoly a l’intention de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.

CNP Assurances : l’OPA simplifiée sera ouverte du 2 au 31 mai 2022

La Banque Postale (LBP), qui détient à présent 85,25% du capital et 90,82% des droits de vote de CNP Assurances, s’engage donc à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 21,90 € (le dividende 2021 de 1 € par action étant détaché le 27 avril 2022). Ce prix fait ressortir une prime de 36,2% sur le dernier cours coté avant l’annonce (16,075 €), le 26 octobre 2021, et une prime de 52% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date, valorisant CNP Assurances 15 milliards d’euros. Si les conditions requises sont remplies, LBP a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.


Lagardère : l’OPA sera ouverte du 14 avril au 20 mai 2022 inclus

Vivendi, qui détient à ce jour 45,13% du capital et 37,10% des droits de vote, s’engage, à titre principal, à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 25,50 € (dividende de 0,50 € attaché) et, à titre subsidiaire, à offrir aux actionnaires de recevoir pour chaque action présentée (et conservée jusqu’à la date de clôture de l’OPA) un droit de la céder au prix unitaire de 24,10 € jusqu’au 15 décembre 2023 inclus.

Le prix offert dans le cadre de l’offre principale (25,50 € par action, droits à distribution attachés) extériorise une prime de 30,8% par rapport au cours du 15 septembre 2021 (dernière séance avant l’annonce par Vivendi de son projet d’acquisition du bloc auprès d’Amber Capital) et des primes de respectivement 18,9% et 17,8% par rapport aux cours moyens sur 1 mois et 3 mois pondérés par les volumes. A noter que Vivendi n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Groupe Open : l’OPA simplifiée sera ouverte du 31 mars au 13 avril 2022

New Go, société contrôlée par les dirigeants fondateurs de Groupe Open agissant de concert avec Montefiore Investment, qui détient désormais 91,14% du capital de cette entreprise de services du numérique, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 33,50 €. Ce prix fait ressortir une prime de 20,9% par rapport au cours du 7 janvier 2022 et une prime de 33,7% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances. Les conditions requises étant déjà remplies, New Go mettra en œuvre un retrait obligatoire.

Musée Grévin : l’OPR sera ouverte du 18 au 31 mars 2022

Musée Grévin : l’OPR sera ouverte du 18 au 31 mars 2022. La Compagnie des Alpes (CDA), qui détient déjà 95,88% du capital, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 66 €. Ce prix fait ressortir une prime de 24,5% sur le dernier cours coté au 31 janvier 2022 et une prime de 29,7% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Ce qui valorise l’entreprise, cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, 33 millions d’euros. Dans la mesure où les conditions sont d’ores et déjà remplies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée.

LV Group : l’OPR sera ouverte du 17 février au 2 mars 2022

LVMH qui détient de concert 99,99% du capital de ce holding de contrôle (Louis Vuitton, Berluti, Celine, Kenzo, Givenchy, etc.), s’engage à acquérir les 2.652 actions non détenues au prix de 10.000 € par action. Ce prix fait ressortir une prime – par transparence – de 17% sur le dernier cours coté de LVMH, le 14 décembre 2021, et une prime de 21% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. L’opération s’inscrit dans le cadre d’une démarche de simplification juridique du groupe LVMH visant en particulier à réduire le nombre de holdings intermédiaires. L’offre créerait ainsi la possibilité de procéder à une fusion simplifiée entre LV Group et LVMH à l’issue du retrait obligatoire.

S.T. Dupont : l’OPA simplifiée sera ouverte du 20 janvier au 9 février 2022

S.T. Dupont : l’OPA simplifiée sera ouverte du 20 janvier au 9 février 2022. D and D International, l’actionnaire de contrôle qui détient désormais 83,26% du capital et 90,40% des droits de vote de cette entreprise spécialisée dans les produits de luxe, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 0,14 €. Ce prix extériorise une prime de 60,9% sur le cours au 20 octobre 2021 et de 53,8% par rapport à la moyenne des 60 séances précédant cette date. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Visiodent : l’OPR sera ouverte du 6 au 19 janvier 2022

Visiodent : l’OPR sera ouverte du 6 au 19 janvier 2022. Le concert formé par Groupe Visiodent et Hivista, qui détient 94,33% du capital de l’éditeur de logiciels de gestion pour cabinets dentaires, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 3 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 15,4% sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’offre et une prime de 20,4% sur la moyenne des cours des 60 dernières séances. A ce niveau, la société est valorisée 13,5 millions d’euros. Dans la mesure où les conditions requises sont déjà remplies, les co-initiateurs demanderont la mise en œuvre d’un retrait obligatoire en contrepartie d’une indemnisation unitaire de 3 €.

Bel : l’OPR sera ouverte du 24 décembre 2021 au 10 janvier 2022

Bel : l’OPR sera ouverte du 24 décembre 2021 au 10 janvier 2022. Unibel, holding animatrice du groupe Bel (La Vache qui rit, Mini Babybel, Kiri, Boursin, Nurishh…), qui détient, de concert avec le groupe familial Fiévet-Bel et Sicopa, 95,46% du capital, s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues au prix rehaussé de 550 €, soit une majoration de 25% par rapport au prix de 440 € initialement avancé. Ce prix représente une prime de 45,5% sur le cours du 17 mars 2021 et de 58,4% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Unibel, qui remplit d’ores et déjà les conditions de détention, a demandé de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l’offre.

Fauvet-Girel : l’OPA simplifiée sera ouverte du 23 décembre 2021 au 7 janvier 2022

Fauvet-Girel : l’OPA simplifiée sera ouverte du 23 décembre 2021 au 7 janvier 2022. Advanced Biological Laboratories (ABL), qui détient 96,70% du capital de cette « coquille » qui n’exerce plus aucune activité depuis 2018, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 15,90 € par action, faisant ressortir une décote de 27,1% sur le dernier cours coté avant l’annonce, mais une prime de 51,2% sur l’actif net comptable au 11 octobre 2021 (10,51 € par action). Une fois l’offre réalisée, les actionnaires seront appelés à approuver en assemblée générale l’opération aux termes de laquelle l’activité d’Advanced Biological Laboratories Fedialis, filiale à 100% d’ABL, sera transférée à la société. Le transfert d’ABL France et la réorientation de l’activité en résultant seront par ailleurs assorties d’une demande de dérogation au dépôt d’une offre publique de retrait sur le fondement de l’article 236-6 du règlement général de l’AMF. La société ABL France aura vocation à être absorbée par la société, qui sera renommée ABL Diagnostics.

Prodware : l’OPA se déroulera du 23 décembre 2021 au 28 janvier 2022

Prodware : l’OPA se déroulera du 23 décembre 2021 au 28 janvier 2022. Phast Invest, structure détenue par les dirigeants, actionnaires historiques de Prodware, qui détient de concert avec d’autres actionnaires 38,53% du capital, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 8,80 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 66% sur le cours de l’action, le 19 octobre 2021, et de 66,5% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Il valorise cette société spécialisée dans l’édition-intégration et l’hébergement de solutions de gestion à 68 millions d’euros. En cas de suite positive, à savoir l’obtention d’une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%, Phast Invest n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire.

SQLI : l’OPA sera ouverte du 23 décembre 2021 au 28 janvier 2022

SQLI : l’OPA sera ouverte du 23 décembre 2021 au 28 janvier 2022. Synsion BidCo, société contrôlée par DBAY Advisors, qui détient 28,59% du capital de cette agence digitale spécialisée dans le e-commerce, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 31 € par action (contre un prix initial de 30 €). Ce prix révisé de 31 € représente une prime de 18,3% sur le dernier cours coté avant l’annonce, au 22 septembre 2021, et une prime de 20,6% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date, valorisant SQLI à 143 millions d’euros. DBAY Advisors a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire s’il détient 90% du capital et des droits de vote à l’issue de l’offre. Aucun complément de prix ne sera versé dans le cadre de ce retrait obligatoire.

Devoteam : l’OPA simplifiée sera ouverte du 9 au 22 décembre 2021

Devoteam : l’OPA simplifiée sera ouverte du 9 au 22 décembre 2021. MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, par l’intermédiaire de la société Castillon, qui détient 85,05% du capital, ont décidé de renforcer leur contrôle sur Devoteam en lançant une offre publique sur les actions non détenues. L’offre est proposée à un prix de 168,50 € par action, représentant une prime de 23,2% par rapport au cours de clôture du 13 octobre 2021 et de 28% par rapport à la moyenne des 30 dernières séances.

Pour mémoire, à l’issue de l’OPA rouverte au prix de 98 € par action, close le 16 décembre 2020, la société Castillon avait porté sa participation à 80,14% du capital et à 78,46% des droits de vote de ce groupe leader du conseil en stratégie digitale, plateformes technologiques, cybersécurité et business transformation. Le prix de l’offre actuel est donc supérieur de 71,9% à celui de l’OPA, lancée le 20 octobre 2020.

Europcar Mobility Group : l’OPA sera ouverte le 26 novembre 2021

Europcar Mobility Group : l’OPA sera ouverte le 26 novembre 2021. Sa date de clôture sera fixée après réception par l’AMF des éléments justificatifs concernant l’autorisation de l’opération de rapprochement au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne (condition suspensive stipulée par l’initiateur conformément à l’article 231-11 du règlement général).

Pour rappel, Green Mobility Holding (détenu à terme par un consortium, composé de Volkswagen, Attestor Capital et Pon Holdings) s’engage à acquérir les actions non détenues de ce leader européen de la location de véhicules au prix de 0,50 € par action, en étant assorti d’un complément de prix de 0,01 € si le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire est atteint à l’issue de l’offre ou de l’offre rouverte le cas échéant.

Le prix de l’offre fait ressortir une prime de 27,3% sur le cours du 22 juin 2021 (dernier cours non affecté, c’est-à-dire la veille de la publication d’un article par Bloomberg News faisant état de l’intérêt du consortium pour un prix de 0,44 €) et une prime de 37,7% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois avant cette date. Si l’on intègre le complément de prix de 0,01 € par action, les primes respectives s’élèvent à 29,8% et 40,5%.

Plusieurs actionnaires de référence d’Europcar (Anchorage Capital, Attestor, Marathon AM, Centerbridge Partners, Diameter Capital Partners, Carval Investors et Syquant Capital) se sont engagés à apporter à l’offre la totalité des actions qu’ils détiennent, représentant 68,46% du capital. L’offre devrait donc avoir une suite positive dans la mesure où la condition posée par Green Mobility est d’obtenir au moins 67% du capital.

IGE+XAO : l’OPA simplifiée sera ouverte du 11 au 24 novembre 2021

IGE+XAO : l’OPA simplifiée sera ouverte du 11 au 24 novembre 2021. Schneider Electric Industries, qui détient 67,76% du capital de cet éditeur de logiciels de CAO, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 260 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 15% sur le dernier cours coté du 16 juillet et une prime de 18,2% sur la moyenne des 3 derniers mois précédant cette date. Pour mémoire, lors de son OPA, qui s’est déroulée du 14 décembre 2017 au 14 février 2018, Schneider Electric avait proposé 132 € par action. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Artefact : l’OPA simplifiée sera ouverte du 11 novembre au 3 décembre 2021

Artefact : l’OPA simplifiée sera ouverte du 11 novembre au 3 décembre 2021. BidSky (Ardian Expansion), qui détient 54,20% du capital de cette agence spécialisée dans le conseil en stratégie data et dans le marketing digital, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 7,80 €. Ce prix fait ressortir une prime de 42,3% par rapport au dernier cours avant l’annonce de l’entrée en négociations exclusives (23 juillet 2021) et une prime de 60,6% par rapport à la moyenne des trois derniers mois précédant cette annonce. Pour rappel, l’offre est l’aboutissement d’un processus de cession compétitif initié par Artefact, en lien avec les fondateurs, ayant abouti à un accord avec Ardian Expansion pour un prix de cession de 7,80 € par action.

Ivalis : l’OPA simplifiée s’étendra du 28 octobre au 10 novembre 2021

Ivalis : l’OPA simplifiée s’étendra du 29 octobre au 12 novembre 2021. RGIS Spécialistes en Inventaire, qui détient 95,13% du capital de cette société spécialisée dans la réalisation d’inventaires physiques de stocks, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 24,50 € par action, droit au dividende attaché (contre un prix initial de 11,45 €). Ce prix fait ressortir une prime de 137,9% sur le dernier cours coté au 30 avril 2021 sur Euronext Growth, avant l’annonce de l’opération et une prime identique sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, RGIS demandera la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.

Tessi : l’OPR se déroulera du 28 octobre au 10 novembre 2021

Tessi : l’OPR se déroulera du 28 octobre au 10 novembre 2021. Pixel Holding, holding de participations industrielles qui détient désormais 97,34% du capital de ce spécialiste de la gestion externalisée des flux documentaires et de paiement, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 168,60 € (dividende de 3,40 € détaché le 24 juin 2021). Ce prix fait ressortir une prime de 36,5% sur le dernier cours coté le 1er juin 2021 avant l’annonce et une prime de 40% sur la moyenne des 60 séances avant cette date. Pixel Holding, qui remplit d’ores et déjà les conditions de détention, a demandé à l’AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l’OPR.

Filae : l’OPA simplifiée sera ouverte du 28 octobre au 12 novembre 2021

Filae : l’OPA simplifiée sera ouverte du 29 octobre au 12 novembre 2021. TreeHouse Junior, qui contrôle par ailleurs la société MyHeritage et détient désormais 94,06% du capital de Filae, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 20,75 €. Ce prix fait ressortir une prime de 6,9% sur le dernier cours coté avant cette annonce et une prime de 59,6% par rapport au cours du 21 janvier 2021 avant l’annonce de l’offre de Trudaine Participations (Geneanet), ce qui valorise Filae 34 millions d’euros. L’initiateur a demandé à l’AMF de procéder au retrait obligatoire à l’issue de la clôture de l’offre.

Emakina Group : l’OPA d’EPAM Systems sera ouverte du 15 au 29 octobre 2021

Emakina Group : l’OPA d’EPAM Systems sera ouverte du 15 au 29 octobre 2021. Après approbation du prospectus par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), cette société américaine, spécialisée dans l’ingénierie logicielle, lance son offre sur le groupe bruxellois de communication digitale. Pour chaque action Emakina Group, EPAM Systems offre 29,66 € par action, soit une prime de 48,3% sur le dernier cours coté sur Euronext Growth avant l’annonce. A ce niveau, l’entreprise est valorisée 115 millions d’euros, à rapprocher d’un chiffre d’affaires de 99 millions d’euros réalisé en 2020, exercice marqué par une accélération de l’expansion à l’international. Pour mémoire, Emakina s’était introduit en Bourse en juillet 2006 au prix de 8,55 € par action, après avoir levé 8,4 millions d’euros.

L’offre est soumise aux conditions suspensives suivantes : (a) au moins 95% de toutes les actions émises par Emakina auront été apportées, et (b) la non-survenance de tout fait, événement, circonstance ou omission, qui affecte négativement ou pourrait raisonnablement affecter négativement l’EBIT consolidé d’Emakina de plus de 1,5 million d’euros. EPAM se réserve le droit de renoncer à ces conditions. Les résultats de l’offre seront annoncés vers le 3 novembre 2021.

Recticel : l’OPA inamicale de Greiner sera ouverte du 14 octobre au 17 décembre 2021

Recticel : l’OPA inamicale de Greiner sera ouverte du 14 octobre au 17 décembre 2021. L’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) a approuvé le prospectus du groupe autrichien Greiner dans le cadre de son offre publique non sollicitée sur Recticel au prix de 13,50 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 10,6% sur le cours du 11 mai 2021, dernière séance avant l’annonce de l’opération, et une prime de 17,3% sur la moyenne des cours des 6 derniers mois avant cette date. Recticel estime toujours que l’offre de Greiner ne répond pas aux intérêts légitimes de toutes les parties prenantes et en plus sous-évalue l’entreprise, spécialiste des mousses de polyuréthane. Le conseil d’administration a d’ailleurs commandé et reçu une attestation d’équité de KBC Securities indiquant que le prix d’offre annoncé de 13,50 € par action n’est pas équitable envers les actionnaires d’un point de vue financier. Recticel continue d’examiner activement ses alternatives stratégiques.

Voluntis : l’OPA simplifiée sera ouverte du 1er au 15 octobre 2021

Voluntis : l’OPA simplifiée sera ouverte du 1er au 15 octobre 2021. Aptar Group, qui détient désormais 74,88% du capital de ce pionnier des thérapies numériques, s’engage à acquérir les actions Voluntis non détenues au prix unitaire de 8,70 €. L’offre ne vise pas les 70.000 bons de souscription d’actions non cotés et non cessibles détenus par Kreos Capital V placés sous séquestre jusqu’à la clôture de l’offre. Ce prix de 8,70 € représente une prime de 110% par rapport au cours sur Euronext Growth Paris, le 18 juin 2021, dernière séance avant l’annonce, et une prime de 91% sur la moyenne des 90 séances précédant cette date. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Genkyotex : l’OPR sera ouverte du 10 au 23 septembre 2021

Genkyotex : l’OPR sera ouverte du 10 au 23 septembre 2021. Le groupe suédois Calliditas Therapeutics, qui détient 90,62% du capital de cette société spécialisée dans le développement de thérapies NOX, s’engage à acquérir toutes les actions non détenues au prix unitaire de 2,85 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 30,1% sur le cours du 12 août 2020, dernière séance avant l’annonce de l’OPA simplifiée, et une prime de 24,1% sur la moyenne des 60 séances avant cette date (et respectivement des primes de 2,7% et 1,7% sur le dernier cours de Genkyotex avant l’annonce du projet d’OPR). En outre, l’initiateur s’engage à verser trois compléments de prix éventuels en espèces (identiques à ceux mis en place à l’occasion de l’OPAS), sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires relatives à la commercialisation du setanaxib. A l’issue de l’OPR, Calliditas Therapeutics demandera la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Iliad : l’OPA simplifiée se déroulera du 9 au 24 septembre 2021

Iliad : l’OPA simplifiée se déroulera du 9 au 24 septembre 2021. L’offre est initiée par HoldCo II, société contrôlée par Xavier Niel, lequel détient directement et indirectement, 75,96% du capital et 82,13% des droits de vote du groupe de télécommunications, maison mère de Free. Le prix offert s’élève à 182 € par action, soit une prime de 60,9% par rapport au dernier cours avant l’annonce de l’offre, le 29 juillet 2021, et une prime de 40,5% sur la moyenne des cours des 3 mois précédents. A l’issue de l’offre, si les conditions requises sont remplies, HoldCo II demandera à l’AMF la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.

NHOA (ex-Engie EPS) : l’OPA simplifiée sera ouverte du 9 au 22 septembre 2021

NHOA (ex-Engie EPS) : l’OPA simplifiée sera ouverte du 9 au 22 septembre 2021. Taiwan Cement Corporation, via sa filiale Taiwan Cement Europe Holdings (TCEH), qui détient désormais 60,48% du capital de cette société spécialisée sur les systèmes de stockage d’énergie et les micro-réseaux, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 17,10 €. Ce prix fait apparaître une décote de 18,6% sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’opération, le 20 avril dernier, et une décote de 6,3% sur la moyenne des cours des 60 séances avant cette date. Néanmoins, il fait ressortir une prime de 60,6% avant l’annonce de la revue stratégique d’Engie le 23 septembre 2020. TCEH rappelle son intention de maintenir NHOA cotée sur Euronext Paris.

Suez : l’OPA de Veolia sera ouverte jeudi 29 juillet 2021

Suez : l’OPA de Veolia sera ouverte jeudi 29 juillet 2021. Sa date de clôture sera fixée après réception par l’AMF des éléments justifiant l’autorisation de rapprochement par la Commission européenne. Pour rappel, Veolia, qui détient 29,38% du capital et des droits de vote, s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues au prix unitaire de 19,85 € (dividende de 0,65 € par action détaché le 6 juillet). Ce prix fait ressortir une prime de 98,7% sur le dernier cours coté au 30 juillet 2020, dernière séance avant l’annonce d’Engie sur la revue stratégique de ses actifs et notamment de ses options en ce qui concerne sa participation dans Suez. Ce prix fait également apparaître une prime de 97,3% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, Veolia demandera la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Altur Investissement : l’OPA se déroulera du 22 juillet au 25 août 2021

Altur Investissement : l’OPA se déroulera du 22 juillet au 25 août 2021. Altur Holding (société contrôlée par M. François Lombard), qui détient 38,92% du capital et 44,65% des droits de vote de cette société de capital investissement, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 5,80 €. Ce prix de 5,80 € représente une prime de 20,8% sur le dernier cours coté sur Euronext Growth avant l’annonce et une prime identique sur la moyenne des 3 mois précédents. Altur Holding n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire et souhaite maintenir la cotation à l’issue de l’offre.

Société Foncière Lyonnaise (SFL) : l’OPM sera ouverte du 22 juillet au 25 août 2021

Société Foncière Lyonnaise (SFL) : l’OPM sera ouverte du 22 juillet au 25 août 2021. Colonial, qui détient 81,71% du capital de SFL, s’engage à acquérir les actions non détenues, à raison de 46,66 € et 5 actions nouvelles Colonial pour une action SFL apportée. Cette contrevaleur fait ressortir une prime de 45% sur la base des cours de clôture au 2 juin 2021, dernière séance avant l’annonce de l’offre, et une prime de 43,8% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. Pour rappel, les actions Colonial sont cotées sur les marchés réglementés de Barcelone et de Madrid. Colonial n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire à l’issue de l’offre.

Baccarat : l’OPA simplifiée sera ouverte du 12 au 23 juillet 2021

Baccarat : l’OPA simplifiée sera ouverte du 12 au 23 juillet 2021. Fortune Legend Limited (Tor Investment Management), qui détient 97,10% du capital de cette cristallerie de renommée mondiale, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 190 €. Ce prix fait ressortir une prime de 40,7% sur le dernier cours coté du 15 décembre 2020, dernière séance avant la suspension, et une prime de 43,5% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Par ailleurs, un complément de prix sera versé en cas de cession de la société, dans les 5 ans, à chaque actionnaire ayant apporté ses actions dans le cadre de l’offre ou via le retrait obligatoire. La cotation des actions reprendra le 12 juillet 2021, à l’ouverture du marché.

M2I : l’OPE simplifiée sera ouverte du 8 au 28 juillet 2021

M2I : l’OPE simplifiée sera ouverte du 8 au 28 juillet 2021. Prologue, spécialisé dans les logiciels, les services informatiques et la formation, s’engage à acquérir la totalité des actions M2I existantes, par remise de 11 actions nouvelles Prologue à émettre pour 1 action M2I présentée. O2I (contrôlée par Prologue), qui détient 58,96% du capital et 70,28% des droits de vote de M2I, s’est engagée à apporter à l’offre la totalité de ses actions M2I. Au regard de la parité proposée (11 actions Prologue pour 1 M2I), l’OPE fait ressortir une prime de 5,7% par rapport au cours du 23 avril 2021, dernière séance avant l’annonce de l’opération, et une prime de 16,5% sur la moyenne des cours des 3 derniers mois avant cette date. L’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.

Idsud : l’OPRA sera ouverte du 7 au 26 juillet 2021

Idsud : l’OPRA sera ouverte du 7 au 26 juillet 2021. L’offre publique de rachat par voie d’échange d’actions Française des Jeux (FDJ) porte sur un maximum de 536.503 actions, soit 59,74% de son capital, à raison de 4 actions FDJ pour 1 action Idsud. Cette parité fait ressortir une prime de 95% par rapport au dernier cours du 20 mai 2021 et une prime de 98,5% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. La famille Luciani, qui détient 43,15% du capital, a fait part de son engagement de ne pas apporter ses titres, à l’exception de M. Jérémie Luciani qui a l’intention d’apporter ses 31.472 actions Idsud. Toutes les demandes dans le cadre de l’OPRA seront donc intégralement servies et aucune réduction ne sera appliquée.

Videlio : l’OPA simplifiée sera ouverte du 25 juin au 8 juillet 2021

Videlio : l’OPA simplifiée sera ouverte du 25 juin au 8 juillet 2021. Crozaloc (contrôlée par le concert composé de Talis, Comir et Theia Holding), qui détient de concert 85,18% du capital, s’engage à acquérir les actions non détenues (à l’exclusion de celles autodétenues) au prix unitaire de 2,60 € (dividende attaché), soit 8,68% du capital de ce concepteur de solutions audiovisuelles. Ce prix fait ressortir une prime de 49,4% sur le dernier cours coté sur le compartiment C d’Euronext Paris, le 29 janvier 2021, avant l’annonce de l’opération et une prime de 45,2% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, Crozaloc a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.

Bourrelier Group : l’OPR sera ouverte du 24 juin au 7 juillet 2021

Bourrelier Group : l’OPR sera ouverte du 24 juin au 7 juillet 2021. M14, société civile contrôlée par M. Jean-Claude Bourrelier et des membres de sa famille, qui détient 87,77% du capital de l’ex-Bricorama, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 52,50 € au lieu de 49,30 € initialement. Ce prix de 52,50 € fait ressortir une prime de 34,6% sur le dernier cours coté le 19 mars avant l’annonce de l’opération et une prime de 16,3% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. Seuls les actionnaires qui auront apporté leurs actions Bourrelier Group à la procédure semi-centralisée de l’offre (et non par cession directe) se verront remettre un droit à des compléments de prix par action apportée. À noter que l’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire.

Financière Agache : l’OPR sera ouverte du 11 au 24 juin 2021

Financière Agache : l’OPR sera ouverte du 11 au 24 juin 2021. Agache Placements, qui détient de concert avec les sociétés Agache et Le Peigné, ainsi que certains membres de la famille Arnault, 99,82% du capital, s’engage à acquérir les 2 189 actions non détenues au prix unitaire de 44 000 €. L’initiateur, qui remplit d’ores et déjà les conditions de détention, a demandé à l’AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l’OPR. Cette offre s’inscrit dans le cadre de la simplification juridique des structures de contrôle de Christian Dior et LVMH, menée depuis plusieurs années.

Eurogerm : l’OPA simplifiée sera ouverte du 11 juin au 1er juillet 2021

Eurogerm : l’OPA simplifiée sera ouverte du 11 juin au 1er juillet 2021. Novagerm (société contrôlée par des fonds gérés par Naxicap Partners), qui détient désormais 78,51% du capital de ce spécialiste des correcteurs de meunerie, améliorants de panification et ingrédients pour la filière blé-farine-pain, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 47,97 €. Ce prix fait ressortir une prime de 42,8% par rapport au cours du 15 janvier 2021 et de 41,6% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Si les conditions sont remplies, Novagerm a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.

Tarkett : l’OPA simplifiée sera ouverte du 10 juin au 9 juillet 2021

Tarkett : l’OPA simplifiée sera ouverte du 10 juin au 9 juillet 2021. Tarkett Participation (famille Deconinck), qui détient de concert 55,87% du capital de ce groupe spécialisé dans les revêtements de sol et les surfaces sportives, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 20 €. Ce prix fait ressortir une prime de 25,8% sur le dernier cours coté avant l’annonce et une prime de 38,5% sur la moyenne des 20 dernières séances. Si les conditions sont remplies, Tarkett Participation a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.

Media 6 : l’OPA simplifiée sera ouverte du 8 au 21 juin 2021

Media 6 : l’OPA simplifiée sera ouverte du 8 au 21 juin 2021. Vasco, qui détient de concert avec les membres de la famille Vasseur, 87,79% du capital et 93,17% des droits de vote de ce spécialiste du marketing sur le point de vente, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 10,53 €. Ce prix représente une prime de 27,6% par rapport au dernier cours avant la suspension de cotation du 22 mars 2021 et de 19,7% par rapport à la moyenne pondérée des 60 séances précédant cette même date. Vasco a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Natixis : l’OPA simplifiée sera ouverte du 4 juin au 1er juillet 2021

Natixis : l’OPA simplifiée sera ouverte du 4 juin au 1er juillet 2021. BPCE, qui détient 70,57% du capital, s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues au prix unitaire de 4 €. Ce prix fait ressortir une prime de 15,5% sur le dernier cours non affecté avant l’annonce (3,46 €, le 5 février) et une prime de 37,9% sur la moyenne des 3 derniers mois précédant cette date. Si les conditions requises sont remplies, BPCE demandera la mise en œuvre d’un retrait obligatoire. L’offre, qui sera ouverte durant vingt séances, est réalisée selon la procédure simplifiée. Aussi, ne sera-t-elle pas rouverte à la suite de la publication du résultat définitif de l’offre.

EOS Imaging : l’OPA sera rouverte du 17 mai au 2 juin 2021

EOS Imaging : l’OPA sera rouverte du 17 mai au 2 juin 2021. Alphatec Holdings (ATEC), qui détient désormais 89,12% des actions et 57,22% des Océanes de ce pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, s’engage de nouveau à acquérir chaque action EOS Imaging au prix unitaire de 2,45 €. Ce prix reflète une prime de 40,8% sur le cours de l’action, le 16 décembre 2020, et de 55,1% sur la moyenne des cours des deux derniers mois avant cette date. L’OPA vise également les Oceanes en circulation pour un prix unitaire de 7,01 € (coupon attaché dû le 31 mai 2021) ou 6,81 € (coupon détaché). Si les conditions requises sont remplies, ATEC a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.

XPO Logistics Europe : l’OPR se déroulera du 13 au 26 mai 2021

XPO Logistics Europe : l’OPR se déroulera du 13 au 26 mai 2021. XPO Logistics, qui détient 96,07% du capital de cette entreprise de logistique (ex-Norbert Dentressangle), s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 315 €. Ce prix fait ressortir une prime de 7,9% sur le cours du 1er avril 2021 et une prime de 14,1% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. La mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée dans la mesure où les conditions sont d’ores et déjà remplies.

PSB Industries : l’OPA simplifiée sera ouverte du 13 au 28 mai 2021

PSB Industries : l’OPA simplifiée sera ouverte du 13 au 28 mai 2021. Alpha 20, qui détient de concert avec d’autres actionnaires 84,24% du capital de ce spécialiste de l’emballage en cosmétique-parfumerie, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 30 €. Ce prix fait ressortir une prime de 61,3% sur le cours du 25 mars 2021 et une prime de 61,6% sur la moyenne des 60 séances avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Société Française de Casinos (SFC) : l’OPA simplifiée sera ouverte du 29 avril au 12 mai 2021

Société Française de Casinos (SFC) : l’OPA simplifiée sera ouverte du 29 avril au 12 mai 2021. Casigrangi (détenue à 60% par Groupe Philippe Ginestet et à 40% par DOFA), qui contrôle désormais 77,68% du capital de ce groupe qui exploite quatre casinos, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 1,70 €. Ce prix fait apparaître une prime de 36% sur le cours du 22 juillet 2020, dernière séance avant l’annonce de l’opération, et une prime de 14,2% sur la moyenne des 60 séances avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, Casigrangi a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.

SuperSonic Imagine : l’OPA simplifiée sera ouverte du 15 au 30 avril 2021

SuperSonic Imagine : l’OPA simplifiée sera ouverte du 15 au 30 avril 2021. Hologic Hub, qui détient 80,05% du capital de cette société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 1,50 €. Ce prix fait ressortir une prime de 19% sur le dernier cours coté avant l’annonce de l’opération et une prime de 13,6% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Cette offre sera suivie le cas échéant d’un retrait obligatoire, et ce afin de proposer aux actionnaires une fenêtre de sortie en amont de la mise en œuvre des opérations de recapitalisation. À la suite des pertes réalisées en 2020, SuperSonic Imagine réalisera en effet un « coup d’accordéon », à savoir une réduction de capital à zéro immédiatement suivie d’une augmentation de capital d’un montant de 59 millions d’euros.

EOS Imaging : l’OPA sera ouverte du 1er avril au 7 mai 2021

EOS Imaging : l’OPA sera ouverte du 1er avril au 7 mai 2021. Alphatec Holdings (ATEC), qui détient 9,99% du capital de ce pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, s’engage à acquérir chaque action EOS Imaging au prix unitaire de 2,45 €. Ce prix reflète une prime de 40,8% sur le cours de l’action, le 16 décembre 2020, et de 55,1% sur la moyenne des cours des deux derniers mois avant cette date. L’OPA vise également les Oceanes en circulation pour un prix unitaire de 7,01 € (coupon attaché dû le 31 mai 2021) ou 6,81 € (coupon détaché). Si les conditions requises sont remplies, ATEC a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.

Sofibus Patrimoine : l’OPA simplifiée sera ouverte du 18 au 31 mars 2021

Sofibus Patrimoine : l’OPA simplifiée sera ouverte du 18 au 31 mars 2021. Segro France, qui détient désormais 95,40% du capital de cette foncière spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues au prix unitaire de 313,71 €. Ce prix représente une prime de 46,6% par rapport au cours de clôture de l’action Sofibus Patrimoine le 11 décembre 2020 et une prime de 67,5% sur la base du cours moyen des 3 derniers mois. La mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée dans la mesure où les conditions de détention sont d’ores et déjà remplies.

Microwave Vision : l’OPA simplifiée sera ouverte du 4 au 17 mars 2021

Microwave Vision : l’OPA simplifiée sera ouverte du 4 au 17 mars 2021. Rainbow Holding (contrôlée par HLD Europe), qui détient désormais 70% du capital de cette société spécialisée dans la visualisation des ondes électromagnétiques, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 26 €. Ce prix fait ressortir une prime de 7,9% sur le dernier cours coté, le 29 juillet 2020, et une prime de 11,5% sur la moyenne des 3 derniers mois précédant cette date. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Explosifs et produits Chimiques : l’OPA simplifiée sera ouverte du 18 février au 3 mars 2021

Explosifs et produits Chimiques : l’OPA simplifiée sera ouverte du 18 février au 3 mars 2021. E.J. Barbier (détenue à 100% par 4 Décembre, laquelle est contrôlée par Argos Wityu SAS), qui détient 69,57% du capital de cet expert de la démolition urbaine ou industrielle (79,1% avec les actions auto-détenues), s’engage à acquérir le solde des actions au prix unitaire de 400 €, contre 363 € initialement. Comme il est précisé dans la note d’information, « le cours de bourse ne constitue pas une référence pertinente pour apprécier la valeur de l’action, compte tenu de la très faible liquidité sur le marché et du poids significatif des transactions réalisées par le principal actionnaire minoritaire ». L’initiateur n’envisage pas de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Dalet : l’OPA simplifiée se déroulera du 18 février au 10 mars 2021

Dalet : l’OPA simplifiée se déroulera du 18 février au 10 mars 2021. Dalet Holding (contrôlée par Long Path Private Investment Partners I), qui détient désormais 84,36% du capital de ce spécialiste des solutions logicielles et de services pour les diffuseurs et les producteurs de contenu, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 13,52 €. Ce prix extériorise une prime de 36,6% par rapport au cours de clôture du 21 octobre 2020 et une prime de 37,2% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes des 60 dernières séances avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

La Foncière Verte : l’OPR sera ouverte du 18 février au 3 mars 2021

La Foncière Verte : l’OPR sera ouverte du 18 février au 3 mars 2021. PH Finance (contrôlée par M. Jean-Luc Petithuguenin), qui détient de concert avec Foncière PH Green 99,98% du capital de cette société immobilière, s’engage à acquérir les 76 actions non détenues au prix unitaire de 420 €. Ce prix fait ressortir une prime de 278% sur le dernier cours coté avant le dépôt du projet d’offre (111 €) et une prime de 225% sur l’actif net de liquidation IFRS (129,30 €). La mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée dans la mesure où les conditions de détention sont d’ores et déjà remplies.

Selectirente : l’OPR sera ouverte du 8 au 19 février 2021

Selectirente : l’OPR sera ouverte du 8 au 19 février 2021. Sofidy (contrôlée par Tikehau Capital Advisors), qui détient de concert avec d’autres actionnaires 52,05% du capital de cette foncière spécialisée dans les commerces de proximité en centre-ville, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 87,30 € (dividende attaché). Ce prix fait ressortir une prime de 9,8% par rapport au cours du 8 décembre 2020 et de 9,9% par rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers mois précédant cette date. L’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire.

Bouygues Construction : l’OPR sera ouverte du 5 au 24 février 2021

Bouygues Construction : l’OPR sera ouverte du 5 au 24 février 2021. Le groupe Bouygues, qui détient 99,97% du capital de sa filiale de construction, s’engage à acquérir les 430 actions non détenues, représentant 0,03% du capital, au prix unitaire de 3 950 €. Ce prix extériorise une prime comprise entre : 5,7% et 14,4% par rapport aux valeurs obtenues par la méthode DCF ; entre 36,6% et 44,9% par rapport aux valeurs obtenues par la méthode des comparables boursiers ; entre 11,5% et 15,7% par rapport aux évaluations des analystes financiers suivant la valeur Bouygues SA, de 661% par rapport à l’actif net comptable par action (ANC) au 30 juin 2020. A noter que le versement de dividendes de 325 millions d’euros (soit 190,48 € par action) n’a pas été déduit du montant des capitaux propres servant de base au calcul de l’ANC. Bouygues, qui remplit déjà les conditions de détention, a demandé à l’AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l’offre publique.

Sioen Industries : l’OPA de Sihold s’étendra du 28 janvier au 18 février 2021

Sioen Industries : l’OPA de Sihold s’étendra du 28 janvier au 18 février 2021. Sihold, qui détient 65,25% du capital, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 23 €, faisant ressortir une prime de 28,9% sur le cours du 28 octobre 2020 sur Euronext Bruxelles et une prime de 23,9% sur la moyenne des 3 derniers mois précédant cette date. A ce prix, ce leader du marché des textiles techniques enduits et des vêtements de protection de haute qualité est valorisé environ 454 millions d’euros. Si les conditions requises sont remplies, Sihold a l’intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire. Les résultats de la période d’acceptation initiale seront annoncés vers le 25 février 2021. Le prix de l’offre sera payable le lendemain.

« Les marchés sur lesquels opère Sioen sont des marchés techniques spécialisés. Le développement et la production de nouveaux produits et l’évolution des produits existants nécessitent des investissements continus dont les rendements sont incertains et se réaliseront probablement sur une plus longue période, explique Michèle Sioen, PDG de Sioen Industries. Cela nécessite un actionnariat dédié avec une vision à long terme. À notre avis, cela n’est pas compatible avec les exigences de croissance à court terme des marchés financiers ».

Mint : l’OPA sera rouverte du 1er au 12 février 2021

Mint : l’OPA sera rouverte du 1er au 12 février 2021. Mercure Energie (Eoden), qui détient désormais 59,05% du capital de l’ex-Budget Telecom, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 10 € et les bons de souscription d’actions (BSA) non détenus au prix unitaire de 0,54 €. Le prix de 10 € représente une prime de 24,2% par rapport au dernier cours avant l’annonce et une prime de 31,3% sur la moyenne pondérée des 60 dernières séances. Si les conditions sont réunies, Mercure Energie envisage de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.

1000Mercis : l’OPRA sera ouverte du 28 janvier au 18 février 2021

1000Mercis : l’OPRA sera ouverte du 28 janvier au 18 février 2021. L’assemblée générale extraordinaire de ce pionnier de la publicité et du marketing digital, réunie le 12 janvier 2021, a notamment approuvé la résolution nécessaire à la mise en œuvre de la réduction de capital. Par ailleurs, la décision de dérogation au dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique octroyée au concert composé de Mme Yseulys Costes et M. Thibaut Munier est désormais définitive. Par conséquent, les conditions suspensives à la réalisation de l’opération sont ainsi levées. 1000Mercis s’engage donc à acquérir un maximum de 450.000 de ses propres actions, soit 17,05% de son capital, au prix unitaire de 20 €. Ce prix représente une prime de 25% par rapport au cours du 27 novembre 2020, dernier cours coté avant l’annonce, et une prime de 24,9% sur la moyenne des cours sur les 3 derniers mois avant cette date.

Spir Communication : l’OPA simplifiée se déroulera du 7 au 27 janvier 2021

Spir Communication : l’OPA simplifiée se déroulera du 7 au 27 janvier 2021. Sofiouest s’engage désormais à acquérir les actions non détenues au prix de 5 € par action (au lieu de 4,16 € initialement), en intégrant le 1er complément de prix de 0,84 € par action (lié au séquestre de 5 millions d’euros constitué en cas d’éventuels appels en garantie). Ce prix est identique au dernier cours précédant l’annonce de l’opération, le 9 novembre 2020, et fait ressortir une prime de 1,5% sur la moyenne des 60 séances avant cette date.

Amplitude Surgical : l’OPA simplifiée sera ouverte du 7 au 27 janvier 2021

Amplitude Surgical : l’OPA simplifiée sera ouverte du 7 au 27 janvier 2021. Auroralux (PAI Partners), qui détient désormais 60,16% du capital de cette société spécialisée dans les technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie, s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues au prix unitaire de 2,15 €. Ce prix fait ressortir une prime de 32,7% sur le dernier cours coté, le 30 juillet 2020, avant l’annonce de l’opération et une prime de 53,5% sur la moyenne pondérée des 60 dernières séances avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, Auroralux a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Groupe Open : l’OPA sera rouverte du 29 décembre 2020 au 13 janvier 2021

Groupe Open : l’OPA sera rouverte du 29 décembre 2020 au 13 janvier 2021. New Go, qui détient avec les membres du concert 71,71% du capital de cette entreprise de services du numérique, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 15 €. Ce prix fait ressortir une prime de 40,4% sur le dernier cours coté, le 22 juillet, avant l’annonce de l’opération, et une prime de 58,8% sur la moyenne des 60 séances avant cette date. L’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire.

EasyVista : l’OPA simplifiée sera ouverte du 22 décembre 2020 au 13 janvier 2021

EasyVista : l’OPA simplifiée sera ouverte du 22 décembre 2020 au 13 janvier 2021. EasyVista Holding (contrôlée par des fonds gérés par Eurazeo PME), qui détient 72,86% du capital, s’engage à acquérir chaque action et chaque obligation convertible au prix unitaire de 70 € et chaque bon de souscription d’action au prix de 45,88 €. Le prix par action fait ressortir une prime de 3,2% sur le dernier cours coté, le 22 juillet 2020, dernière séance avant l’annonce de l’opération, et une prime de 24,3% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. Si les conditions requises sont remplies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée.

Anevia : l’offre alternative sera ouverte du 10 décembre 2020 au 8 janvier 2021

Anevia : l’offre alternative sera ouverte du 10 décembre 2020 au 8 janvier 2021. Ateme, qui détient désormais 87,08% du capital de cette société spécialisée dans la diffusion vidéo, s’engage à acquérir chaque action Anevia au prix unitaire de 3,50 € (OPAS) ou offrir une action Ateme pour 10 Anevia et 20 € (OPM). Le prix offert de 3,50 € par action fait ressortir une prime de 32% sur le cours au 30 juillet 2020, veille de l’annonce de l’opération, et une prime de 51% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Les ordres d’apport à la branche mixte ne pourront porter que sur des quotités de 10 actions Anevia ou sur tout multiple de cette quotité. Les BSA non exercés ne sont pas oubliés, Ateme offrant 1,06 € par BSA 2017C, 1,64 € par BSA 2019A, 0,24 € par BSA A et 1,54 € par BSA B. Si les conditions requises sont remplies, Ateme demandera la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Genkyotex : l’OPA simplifiée sera ouverte du 27 novembre au 11 décembre 2020

Genkyotex : l’OPA simplifiée sera ouverte du 27 novembre au 11 décembre 2020. Le groupe suédois Calliditas Therapeutics, qui détient désormais 62,66% du capital de cette société spécialisée dans le développement de thérapies NOX, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 2,80 €. Ce prix représente une prime de 27,8% sur le dernier cours coté avant l’annonce et une prime de 21,7% par rapport à la moyenne des cours des 60 dernières séances. A ce prix s’ajoutent des droits à complément de prix liés à l’obtention d’approbations réglementaires ou d’autorisations de mise sur le marché du setanaxib (valorisés 0,62 € par action dans la note d’information). Seuls les actionnaires apportant leurs actions Genkyotex à l’offre selon la procédure semi-centralisée seront éligibles au paiement éventuel de ces compléments de prix, lesquels ne font pas l’objet d’une garantie bancaire. A l’issue de l’OPA, si les conditions requises sont remplies, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Envea : l’OPA simplifiée sera ouverte du 26 novembre au 16 décembre 2020

Envea : l’OPA simplifiée sera ouverte du 26 novembre au 16 décembre 2020. Envea Global (société contrôlée par The Carlyle Group), qui détient désormais 61,93% du capital de l’ex-Environnement SA, spécialisée en instrumentation de contrôle de l’environnement, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 110 €. Ce prix extériorise des primes de 8,9% par rapport au cours de clôture du 26 juin 2020, dernier jour de Bourse avant l’annonce, et de 9,3% par rapport au cours moyen des 60 dernières séances avant cette date. L’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire.

Advenis : l’OPA simplifiée sera ouverte du 26 novembre au 16 décembre 2020

Advenis : l’OPA simplifiée sera ouverte du 26 novembre au 16 décembre 2020. Inovalis, qui détient désormais 73% du capital de cette société spécialisée dans la conception, la distribution et la gestion d’actifs immobiliers et financiers, s’engage à acquérir chaque action Advenis au prix de 2,07 € (contre 1,80 € initialement) et chaque obligation convertible au prix de 3.017,42 €. Le prix par action fait ressortir une prime de 108,04% sur le dernier cours coté, le 23 septembre, et une prime de 76,7% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Le prix par obligation convertible extériorise une prime de 3,7% par rapport au plancher obligataire calculé à 2.911,01 €, après perception du premier paiement semestriel. Si les conditions requises sont remplies, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire sera demandée.

Alstom lance son augmentation de capital du 19 au 30 novembre 2020

Alstom lance son augmentation de capital du 19 au 30 novembre 2020. Après la signature le 16 septembre 2020 du contrat d’achat et de vente conclu avec Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans le cadre de l’acquisition de Bombardier Transport et l’approbation le 29 octobre par l’assemblée générale, Alstom franchit une étape décisive dans ce projet d’acquisition en annonçant le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 2 milliards d’euros (prime d’émission incluse).

Chaque actionnaire recevra un DPS par action détenue. Dix DPS permettront la souscription à titre irréductible de trois actions nouvelles, au prix de souscription de 29,50 € par action. Sur la base du cours de clôture le 12 novembre 2020, soit 42,06 €, la valeur théorique d’un DPS est de 2,90 € ; la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 39,16 € ; le prix de souscription de 29,50 € par action fait ressortir une décote de 24,7% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit et de 29,9% par rapport au cours du 12 novembre 2020. L’offre sera ouverte au public en France uniquement.

Le produit de l’augmentation de capital permettra de financer en partie l’acquisition de Bombardier Transport dont le prix est attendu jusqu’à 5,3 milliards d’euros. Cette opération est une composante du financement comprenant notamment une levée de capital totale d’environ 5 milliards d’euros, composée également des augmentations de capital réservées à des affiliés de CDPQ et Bombardier, pour des montants minimum respectifs de 2,63 milliards d’euros et 500 millions d’euros. Une émission obligataire pouvant s’élever à environ 400 millions d’euros est également envisagée.

Lafuma : l’OPR sera ouverte du 13 au 26 novembre 2020

Lafuma : l’OPR sera ouverte du 13 au 26 novembre 2020. Calida Holding AG, qui détient 93,50% du capital de ce fabricant de vêtements et d’équipements dédiés au sport, à la randonnée et à l’outdoor, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 17,99 €. Ce prix fait ressortir une prime de 0,5% sur le dernier cours, le 25 septembre, avant l’annonce de l’opération et une prime de 5,8% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. A l’issue de l’OPR, l’initiateur demandera la mise en œuvre d’un retrait obligatoire, les conditions étant d’ores et déjà remplies.

Horizontal Software : l’OPA simplifiée se déroulera du 13 au 26 novembre 2020

Horizontal Software : l’OPA simplifiée se déroulera du 13 au 26 novembre 2020. HSW Développement, filiale à 100% d’Extens E-Health Fund II, qui détient de concert avec d’autres actionnaires 93,94% du capital de cette société spécialisée dans l’édition de logiciels en ressources humaines, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 1,04 €. Ce prix fait ressortir une prime de 28,4% sur le dernier cours coté avant la suspension de cotation, le 4 septembre 2020, et une prime de 25,3% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. A l’issue de l’offre, l’initiateur demandera la mise en œuvre d’un retrait obligatoire, dans la mesure où les conditions sont d’ores et déjà remplies.

Groupe Open : l’OPA sera ouverte du 13 novembre au 17 décembre 2020

Groupe Open : l’OPA sera ouverte du 13 novembre au 17 décembre 2020. New Go, qui détient avec les membres du concert 44,50% du capital de cette entreprise de services du numérique, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 15 €. Ce prix fait ressortir une prime de 40,4% sur le dernier cours coté, le 22 juillet, avant l’annonce de l’opération, et une prime de 58,8% sur la moyenne des 60 séances avant cette date. L’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire.

Le Bélier : l’OPA simplifiée sera ouverte du 29 octobre au 12 novembre 2020

Le Bélier : l’OPA simplifiée sera ouverte du 29 octobre au 12 novembre 2020. Wencan Holding France (contrôlée par la famille Tang), qui détient 61,96% du capital de cet équipementier automobile, s’engage à acquérir la totalité des titres non détenus au prix de 38,18 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 29% sur le dernier cours coté avant l’annonce des négociations et une prime de 40,4% sur la moyenne des trois derniers mois avant le 6 décembre 2019. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Sodifrance : l’OPA simplifiée sera ouverte du 29 octobre au 12 novembre 2020

Sodifrance : l’OPA simplifiée sera ouverte du 29 octobre au 12 novembre 2020. Sopra Steria Group, qui détient désormais 94,03% du capital de cette entreprise française de services du numérique (ESN), s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 18 € par action. Ce prix fait ressortir une décote de 3,2% sur le cours du 20 février 2020, dernière séance avant l’annonce de l’opération, et une prime de 6,7% sur la moyenne des 60 séances avant cette date. L’initiateur a demandé de procéder au retrait obligatoire à l’issue de la clôture de l’OPA simplifiée.