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A2micile Europe : projet d’OPR-RO au prix de 45,30 €. VLC Holding a acquis, le 5 février 2018, dans le cadre de transactions hors marché, 5,92% du capital et 4,06% des droits de vote d’A2micile Europe, à un prix de 45,30 € par action, soit un montant total de 2,9 millions d’euros. A l’issue de ces acquisitions, VLC Holding détient, de concert avec M. Joël Chaulet, Mme Estelle Vogel, M. Alain Lerasle et M. Vincent Chaulet, 94,76% du capital et 96% des droits de vote de ce spécialiste des prestations de services à la personne. Compte tenu des actions auto-détenues, les actionnaires minoritaires représentent moins de 5% du capital et 3,83% des droits de vote.

VLC Holding, avec les autres membres du concert, déposera une offre publique de retrait, suivie d’une procédure de retrait obligatoire, stipulée au même prix de 45,30 € par action, visant les actions non détenues (à l’exception des 2.596 actions auto-détenues par A2micile Europe), sous réserve des conclusions de l’expert indépendant et de l’examen du projet d’OPR-RO par l’AMF. Ce prix fait ressortir une prime de 16,1% sur le dernier cours coté sur Euronext Growth (39 €) et une prime de 67,8% sur le prix de l’OPA simplifiée (27 €) qui s’est déroulée du 2 au 22 février 2017. A ce niveau, la société est ainsi valorisée 49,6 millions d’euros.

VLC Holding a par ailleurs conclu, en date du 31 janvier 2018, un protocole de cession avec M. Joël Chaulet, Mme Estelle Vogel et M. Alain Lerasle portant sur un total de 98.708 actions A2micile Europe à un prix de 45,30 € par action. Il est prévu que ces cessions aient lieu le jour ouvré suivant la date de publication par l’AMF de la déclaration de conformité relative à l’OPR-RO.

Le financement de l’ensemble de ces opérations est réalisé par la mise en place d’une émission d’obligations à bons de souscription d’actions (OBSA) VLC Holding souscrite par des fonds gérés par EMZ Partners pour un montant de 10 millions d’euros. Le conseil d’administration d’A2micile Europe a décidé de nommer Ledouble SAS, représenté par M. Olivier Crette et Mme Stéphanie Guillaumin, en qualité d’expert indépendant. Le projet d’OPR-RO devrait être soumis à l’AMF courant mars 2018.