L'offre du jour

Advenis : le prix de l’OPA simplifiée est rehaussé de 15% ! Inovalis a informé l’AMF, par l’entremise de Kepler Cheuvreux, de la modification du projet d’offre publique visant les titres de cette société spécialisée dans la conception, la distribution et la gestion d’actifs immobiliers et financiers, qui a été déposé le 24 septembre 2020. Inovalis, qui détient 72,86% du capital et 97,14% des obligations convertibles, s’engage désormais à acquérir chaque action Advenis au prix de 2,07 € contre 1,80 € initialement (les autres stipulations du projet d’offre demeurent inchangées).

Le prix par action fait désormais ressortir une prime de 108,04% sur le dernier cours coté, le 23 septembre, et une prime de 76,7% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Le prix par obligation convertible (3.017,42 €) extériorise, de son côté, une prime de 3,7% par rapport au plancher obligataire calculé à 2.911,01 €, après perception du premier paiement semestriel. Si les conditions requises sont remplies, l’initiateur demandera la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Le projet de note d’information modifié de l’initiateur et le projet de note en réponse modifié (comprenant le rapport de l’expert indépendant, Sorgem Evaluation, en ce compris son addendum) d’Advenis ont été déposés et sont diffusés. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 26 novembre au 16 décembre 2020.