L'offre du jour

Alpha MOS : OPA en vue de la part de Jolt Capital et Ambrosia Investments à 0,45 €. Les deux sociétés d’investissement ont procédé, le 26 juin 2017, à l’acquisition de la participation détenue par Diagnostic Medical Systems (DMS), représentant 42,94% du capital d’Alpha MOS, spécialisée dans les systèmes électroniques d’analyse sensorielle, sachant que Jolt Capital détenait déjà 26,13% suite à l’augmentation de capital réservée qui s’est déroulée fin 2016 (au prix unitaire de 0,40 €).

A l’issue de cette acquisition, Jolt et Ambrosia détiennent chacun 34,5% du capital et 33,6% des droits de vote d’Alpha MOS. En outre, Jolt et Ambrosia ont conclu, le 26 juin 2017, un protocole d’accord et un pacte d’actionnaires en vertu desquels ils déclarent agir de concert vis-à-vis d’Alpha MOS. De ce fait, les membres du concert détiennent ensemble 69% du capital et 67,2% des droits de vote d’Alpha MOS.

A la suite de ces opérations, Jolt et Ambrosia déposeront conjointement auprès de l’AMF un projet d’OPA simplifiée au prix de 0,45 € par action, portant sur le solde du capital, sans retrait obligatoire à la clé. Ce prix, égal au dernier cours coté sur le compartiment C d’Euronext, valorise la société 15,1 millions d’euros. Les conditions de cette offre publique, qui seront évaluées par un expert indépendant nommé par le conseil d’administration, feront l’objet d’un examen de conformité par l’AMF.

Suite au changement de contrôle, trois membres du conseil d’administration ont démissionné, dont le PDG d’Alpha MOS. Le conseil d’administration s’est réuni pour coopter Ambrosia, représenté par M. Adrien Tardy, en tant que nouvel administrateur et pour nommer M. Hervé Martin en qualité de directeur général (non administrateur) et M. Laurent Samama en qualité de président du conseil d’administration. Le conseil d’administration est désormais composé d’Ambrosia, représentée par M. Adrien Tardy, M. Laurent Samama nommé sur proposition de Jolt, ainsi que de Mme Hélène Reltgen et M. Olivier Sichel, administrateurs indépendants.