L'offre du jour

Altice s’offre Grupo Media Capital. Après une phase de discussions préliminaires, le groupe de télécoms international, contrôlé au plus haut niveau par M. Patrick Drahi, a conclu un accord avec Prisa en vue de l’acquisition de sa participation majoritaire (94,69% via sa filiale Vertix) dans le groupe de presse portugais Grupo Media Capital. Celui-ci détient des positions de premier plan dans la télédiffusion, la production audiovisuelle, la radio, le numérique, la musique et le divertissement. En 2016, Media Capital a dégagé un Ebitda, équivalent de l’excédent brut d’exploitation, de 41,5 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 174 millions d’euros.

La transaction, qui repose sur une valeur d’entreprise de 440 millions d’euros, s’inscrit dans la stratégie de convergence télécoms-médias. Elle est soumise aux conditions de clôture habituelles, et notamment à l’approbation des actionnaires de Prisa et des autorités de régulation. Conformément au droit boursier portugais, Altice lancera une OPA sur les actions non détenues, représentant 5,3% du capital, avec l’intention de retirer Grupo Media Capital du compartiment B d’Euronext Lisbonne.