L'offre du jour

Aufeminin : le groupe TF1 dépose son offre à un prix amélioré ! En fin de journée, Rothschild Martin Maurel, agissant pour le compte de TF1, a déposé auprès de l’AMF un projet d’OPA simplifiée visant les actions de cet éditeur de sites Internet. La première chaîne de télévision, qui détient désormais 78,07% du capital (après les avoir acquis auprès d’Axel Springer), s’engage à acquérir les actions non détenues au prix modifié de 39,47 € contre 38,74 € initialement, soit une majoration de 1,9%.

Ce prix fait ressortir une prime de 48,4% sur le cours du 8 décembre 2017, dernière séance avant les premières rumeurs, et une prime de 51,2% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. Il valorise Aufeminin.com 372 millions d’euros, soit 3,3 fois le chiffre d’affaires 2017 (113,5 millions d’euros) et 17,5 fois l’Ebitda (21,3 millions). Si les conditions requises sont remplies, TF1 a l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire au prix de 39,47 € par action.

Avec Aufeminin, TF1 fait l’acquisition d’un acteur digital et international disposant d’un portefeuille de marques et de contenus uniques sur les cibles féminines lui permettant d’accélérer sa transformation digitale. « Son modèle économique s’appuie sur trois piliers stratégiques : le programmatique, le social e-commerce (avec les marques My Little Box, Beautiful Box, Gretel box et Gambettes box notamment) et des solutions de brand content, d’influence marketing, d’événementiel et de social reach », explique TF1.

Avec Aufeminin, « TF1 sera en mesure de proposer des solutions innovantes pour les marques, reposant sur la notoriété, l’affinité et l’influence grâce à :

  • la proximité entre les verticales d’Aufeminin et celles portées par le Groupe TF1 notamment via MinuteBuzz, Studio 71 ou TF1 Digital Factory et Neweb,
  • le renforcement de son offre à destination des cibles féminines sur lesquelles Aufeminin a un savoir-faire reconnu, des marques iconiques et des performances de premier plan,
  • la puissance de la télévision au service des marques du Groupe Aufeminin,
  • le développement de contenus vidéo pour accroître la visibilité des annonceurs,
  • la connaissance approfondie des communautés, leurs usages et leurs attentes. »

Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 14 juin au 5 juillet 2018.