L'offre du jour

Axa lance une offre secondaire d’actions ordinaires d’Axa Equitable Holdings. Axa a annoncé le lancement d’une offre secondaire d’actions ordinaires de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings (EQH) et le début des présentations aux investisseurs (roadshow) dans le cadre de cette opération. Axa, en qualité d’actionnaire cédant, offre 50.000.000 actions ordinaires d’EQH (soit 8,9% des actions en circulation) et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l’acquisition de 7.500.000 actions supplémentaires dans un délai de 30 jours.

Parallèlement à cette offre secondaire, Axa et EQH ont conclu un contrat de rachat d’actions en vertu duquel Axa cèdera à EQH, sous certaines conditions, entre 20.000.000 et 30.000.000 actions ordinaires d’EQH. L’opération de rachat d’actions est soumise à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la réalisation de l’offre secondaire. Les actions sont proposées par un syndicat de banques mené par J.P. Morgan, Morgan Stanley et Citigroup.