L'offre du jour

Derichebourg annonce le lancement d’une offre d’obligations senior Paris à échéance 2028 d’un montant de 300 millions d’euros. Il est prévu que le produit brut de l’offre soit utilisé, avec de la trésorerie disponible, pour financer l’acquisition précédemment annoncée de 100 % du capital de Groupe Ecore Holding par Derichebourg Environnement, pour rembourser certaines dettes d’Ecore et pour payer les frais et dépenses liés à l’opération.

Le produit brut de l’offre sera initialement déposé sur un compte séquestre pour le bénéfice des obligataires. La libération du produit brut du compte séquestre sera soumise à un certain nombre de conditions. En cas de non-réalisation de l’acquisition avant une date butoir ou à l’occasion de certains autres évènements, les obligations seront soumises à un remboursement anticipé obligatoire à un prix de 100% du prix d’émission des obligations, augmenté des intérêts courus et non échus et des montants supplémentaires, le cas échéant, jusqu’à la date du remboursement anticipé obligatoire.

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