L'offre du jour

EasyVista : l’OPA d’Eurazeo PME à 70 € par action se dessine. A la suite de l’annonce, le 23 juillet 2020, de l’entrée en négociations exclusives d’un véhicule dédié, dénommé EasyVista Holding et contrôlé par des fonds gérés par Eurazeo PME, en vue de l’acquisition, par voie de cession et d’apport, d’un bloc d’actions représentant environ 67,2% du capital d’EasyVista et de 125 000 obligations convertibles, les instances représentatives du personnel ont été consultées et ont rendu unanimement un avis favorable concernant cette opération.

Le 16 septembre 2020, les fondateurs de la société (MM. Sylvain Gauthier et Jamal Labed et leurs holdings personnelles) ont exercé la promesse unilatérale d’achat qui leur a été consentie par EasyVista Holding et les accords définitifs relatifs à la cession hors marché et à l’apport des actions détenues par ces derniers à un prix de 70 € par action ont été signés le 17 septembre 2020. L’autorité autrichienne du contrôle des opérations de concentration ayant par ailleurs autorisé l’opération le 15 septembre dernier, la réalisation de l’acquisition du bloc de contrôle devrait intervenir dans les tous prochains jours. EasyVista Holding détiendra ainsi à l’issue de l’opération 1.149.126 actions de la Société et 125 000 obligations convertibles.

Postérieurement à l’acquisition du bloc de contrôle, EasyVista Holding agissant de concert avec les fondateurs, les actionnaires historiques, ainsi que certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital, Momentum Invest et Isatis Capital), déposeront, à titre obligatoire, une OPA simplifiée au prix de 70 € par action, de 70 € par obligation convertible (sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l’offre publique) et de 45,88 € par bon de souscription d’action.

Le cabinet Ledouble SAS, représenté par Mme Agnès Piniot et M. Olivier Cretté, a été désigné par le conseil d’administration en qualité d’expert indépendant en charge d’établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l’offre.