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Electro Power Systems (EPS) : OPA en vue d’Engie à 9,50 €. Engie annonce la signature d’un contrat d’acquisition pour une participation majoritaire légèrement supérieure à 50% du capital et des droits de vote d’Electro Power Systems (EPS) auprès de ses principaux actionnaires. A savoir 360° Capital Management, Ersel Asset Management SGR et Prima Industrie, ainsi que les membres du conseil d’administration et les membres de l’équipe de direction.

La transaction, réalisée à 9,50 € par action, devrait intervenir au 1er trimestre 2018, sous réserve de la levée des conditions préalables habituelles. Ce prix fait ressortir une décote de 16,7% sur la base du dernier cours avant l’annonce (11,40 €), qui affichait une hausse de 60,6% sur les six derniers mois, et valorise l’entreprise 80,2 millions d’euros.

Cette prise de contrôle sera suivie du dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire au même prix unitaire de 9,50 €, sous réserve de la déclaration de conformité de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et des travaux d’un expert indépendant nommé par EPS. A noter que le groupe Engie a l’intention de maintenir la cotation des actions EPS à l’issue de l’offre.

EPS est une entreprise, spécialisée dans les solutions de stockage d’énergie et les microgrids permettant de transformer des sources d’énergie renouvelables intermittentes en une véritable source d’énergie stable. A travers cette transaction, les deux entreprises entendent accélérer leur vision d’être leader de la transition énergétique, en se concentrant sur les solutions énergétiques décentralisées.

Les actionnaires d’EPS ont été conseillés par Lazard et Linklaters.