L'offre du jour

Faurecia lance son offre publique d’achat sur Hella à 60 € par action. Faurecia, au travers de sa filiale détenue à 100% Faurecia Participations GmbH en tant qu’entité initiatrice, a publié aujourd’hui le document d’offre relatif à son OPA volontaire de toutes les actions de Hella, acteur majeur de l’éclairage et de l’électronique automobile basé à Lippstadt, en Allemagne. Le prix de l’offre est de 60 € par action en numéraire. Cette offre représente une contrepartie totale de 60,96 € (en incluant le dividende prévu de 0,96 €), correspondant à une prime de 33% par rapport au dernier cours non affecté de 45,80 €.

La première période d’offre s’ouvre aujourd’hui et se terminera le 25 octobre 2021. Une deuxième période d’offre devrait s’ouvrir le 29 octobre 2021 pour se terminer le 11 novembre 2021. Au cours de ces périodes, les actionnaires de Hella ont la possibilité d’accepter l’offre et d’apporter leurs actions. Pour les apporter, les actionnaires de Hella doivent contacter leur banque dépositaire.

Le rapprochement de Faurecia et de Hella donnera naissance au 7e équipementier automobile mondial, qui se concentrera sur quatre domaines de croissance : la mobilité électrique (y compris les solutions hydrogène), les Systèmes Avancés d’Assistance au Conducteur (ADAS) et la conduite autonome, le Cockpit du Futur, la valorisation du cycle de vie des produits (« Lifecycle Value Management »).

La réalisation de l’offre est soumise aux conditions suspensives usuelles. L’offre n’est pas soumise à l’atteinte d’un seuil minimum d’acceptation. Comme annoncé le 14 août 2021, Faurecia a conclu un accord avec le pool familial et avec Hella pour acquérir auprès du pool familial sa participation de 60% au prix de 60 € par action payé en numéraire et en actions Faurecia.

La publication du document d’offre a été approuvée par l’autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin). La version allemande du document d’offre (ainsi que sa traduction en anglais non contractuelle et non revue par la BaFin) sont désormais disponibles sur www.faurecia-offer.com.

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