L'offre du jour

FDJ lance son introduction en Bourse sur Euronext Paris. Dans le cadre de sa privatisation, La Française des Jeux (FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, annonce, aujourd’hui, le lancement de son introduction en Bourse en vue de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A). L’opération consistera en la cession par l’Etat d’un nombre maximum de 99.320.000 actions existantes FDJ, représentant un maximum de 52 % du capital social de FDJ et comprendra :

  • un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l’étranger : fourchette indicative de prix entre 16,50 € et 19,90 € par action ;
  • une offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques et aux détaillants FDJ : fourchette indicative de prix entre 16,17 € et 19,50 € par action, soit une réduction de 2 % par rapport au prix du Placement Global, et permettant la remise, sous certaines conditions, d’une action complémentaire pour dix actions achetées et conservées pendant 18 mois ;
  • une option de surallocation portant sur la cession par l’Etat d’actions FDJ supplémentaires, représentant un maximum de 15 % du nombre cumulé d’actions cédées dans le cadre du placement global et de l’offre à prix ouvert ;
  • une offre réservée aux salariés.

 Calendrier indicatif

  • Ouverture de l’offre à prix ouvert, du placement global et de l’Offre Réservée aux Salariés prévue le 7 novembre 2019.
  • Clôture de l’offre à prix ouvert prévue le 19 novembre 2019 à 17h (heure de Paris) pour les ordres aux guichets, à 17h ou 19h (heure de Paris), selon les intermédiaires financiers, pour les ordres par téléphone, et à 20h (heure de Paris) pour les ordres par Internet et de l’offre réservée aux salariés.
  • Clôture du placement global prévue à 12h (heure de Paris) le 20 novembre 2019.
  • Fixation du prix de l’offre à prix ouvert et du prix du placement global, prévue le 20 novembre 2019, par arrêté du ministre de l’Economie et des Finances après avis de la Commission des participations et des transferts.
  • Début des négociations des actions FDJ sur le marché réglementé d’Euronext à Paris prévu le 21 novembre 2019 à 9h30.
  • Règlement-livraison de l’offre à prix ouvert et du placement global prévu le 22 novembre 2019.
  • Règlement-livraison des actions réservées aux salariés prévu le 19 décembre 2019.