L'offre du jour

Fifth Third Bancorp s’offre MB Financial. Suite à un accord définitif, cette banque régionale américaine, basée à Cincinnati (Ohio), va acquérir cet autre établissement dont le siège se situe à Chicago (Illinois) dans le cadre d’une transaction évaluée à 4,7 milliards de dollars, financée à hauteur de 90% en titres. Pour chaque action MB Financial apportée, les actionnaires recevront 1,45 action Fifth Third Bancorp et 5,54 $ en numéraire, soit une contrepartie totale de 54,20 $. Celle-ci fait apparaître une prime de 24,2% sur le dernier cours coté sur le Nasdaq. Au-delà de son importance stratégique, « nous nous attendons à ce que notre investissement génère un TRI d’environ 18,5% et soit relutif à notre BPA opérationnel la première année, avec une augmentation de près de 7% la deuxième année, une fois les économies réalisées », a déclaré Greg D. Carmichael, président de Fifth Third Bancorp.