L'offre du jour

Guy Degrenne : le prix de l’OPR est relevé à 0,26 € par action. Diversita, actionnaire de contrôle du spécialiste des arts de la table, et le groupe allemand Vorwerk, spécialisé dans la fabrication et la vente d’équipements électroménagers de haute qualité, ont convenu de relever de 0,23 € à 0,26 € par action le prix du projet d’offre publique de retrait suivi d’un retrait obligatoire portant sur les actions Degrenne. Ce prix de 0,26 € représente une prime de 22,6% par rapport au cours de clôture précédant l’annonce du projet d’offre publique le 17 décembre 2018 Aucune autre modification n’est apportée au protocole d’investissement conclu le 14 janvier dernier entre la Société, Diversita et Vorwerk.

Le dépôt par Diversita et Vorwerk du projet d’offre n’interviendra qu’après la souscription par Vorwerk à une augmentation de capital en numéraire de Degrenne, avec suppression du droit préférentiel des actionnaires au profit de ce dernier, pour un montant d’environ 15 millions d’euros, à un prix de souscription de 0,23 € par action. En outre, le lancement de l’offre, dans ses nouveaux termes, est conditionné à la délivrance par l’expert indépendant d’une attestation d’équité sur le prix offert, et à la délivrance par l’AMF d’une décision de conformité sur les termes de cette offre.

L’assemblée générale des actionnaires de Degrenne appelée notamment à approuver l’augmentation de capital réservée doit se tenir le 12 mars 2019. Les modalités de participation à cette assemblée sont précisées dans l’avis de réunion en date du 4 février 2019 publié sur le site Internet Degrenne et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. Sous réserve de la délivrance préalable par l’AMF de son visa sur le prospectus relatif à l’augmentation de capital réservée et par l’expert indépendant d’une attestation d’équité sur le prix offert, l’augmentation de capital réservée devrait être souscrite par Vorwerk immédiatement après l’assemblée générale.

Dans ce cadre, un prospectus relatif à l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital réservée sera soumis au visa de l’AMF et publié préalablement à l’assemblée générale des actionnaires. Le projet d’offre devrait être déposé par les initiateurs, Diversita et Vorwerk, dans les jours qui suivent la réalisation effective de l’augmentation de capital réservée.