L'offre du jour

Heurtey Petrochem : Axens lance une OPR suivie d’un retrait à 30 € l’action. Le conseil d’administration de Heurtey Petrochem s’est réuni ce vendredi 1er juin 2018 dans l’optique d’un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire. Ce projet d’OPR-RO sera prochainement déposé au prix de 30 € par action par la société Axens. Cette filiale du groupe IFP Energies nouvelles, leader en matière de technologies et de catalyseurs pour l’industrie du raffinage et de la pétrochimie, a franchi début mai le seuil de 95% et détient à ce jour 95,9% des actions et 95,7% des droits de vote.

Le prix proposé de 30 € par action fait ressortir une prime de 37,6% sur le dernier cours coté, le 4 mai 2018, et représente un bonus de 25% par rapport au prix fixé dans le cadre de l’OPA déposée par Axens en octobre 2016 et clôturée le 27 janvier 2017. Il valorise Heurtey Petrochem, groupe international d’ingénierie pétrolière et gazière coté sur Euronext Growth, environ 147 millions d’euros.

Le conseil d’administration de Heurtey Petrochem rendra son avis motivé sur cette offre selon les modalités prévues par la réglementation applicable. Il s’appuiera sur le cabinet Sorgem Evaluation en qualité d’expert indépendant. Le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du conseil d’administration figureront dans le projet de note d’information conjointe qui sera soumis au visa de l’AMF.