L'offre du jour

IFM Investors va lancer une OPA partielle sur 22,69% du capital de Naturgy. Ce fonds de placement australien a l’intention de faire une offre volontaire portant sur jusqu’à 220 millions d’actions de ce groupe énergétique espagnol (ex-Gas Natural Fenosa), représentant 22,69% du capital. « Les 25 années d’expertise d’IFM dans le secteur des infrastructures à travers le monde, ainsi que la philosophie d’investissement à long terme et l’engagement dans la transition énergétique, constituent un atout majeur pour les actionnaires de Naturgy », explique IFM Investors. Le prix de l’offre est fixé à 23 € par action Naturgy (éventuellement ajusté des dividendes distribués avant le règlement), faisant ressortir une prime de 19,7% sur le dernier cours avant l’annonce et une prime de 22,7% sur la moyenne des 3 mois précédents. En supposant un apport des 220 millions d’actions, le montant maximum payable par IFM s’élèvera à 5,06 milliards d’euros. L’offre sera soumise à l’obtention des conditions habituelles et à un niveau d’acceptation minimum d’au moins 164.834.347 actions, soit 17% du capital de Naturgy.