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IGE+XAO : projet d’OPA simplifiée de Schneider Electric à 260 € par action. Le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes va déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée via sa filiale Schneider Electric Industries SAS (SEISAS), qui détient déjà 67,7% du capital et 78,3% des droits de vote, au prix de 260 € par action. Ce prix fait ressortir une prime de 15% par rapport au dernier cours coté de IGE+XAO et une prime de 17,4% sur la moyenne des 60 jours pondérée par les volumes. Pour mémoire, lors de son OPA, qui s’est déroulée du 14 décembre 2017 au 14 février 2018, Schneider Electric Industries avait porté son contrôle à 70,69% dans le capital de l’éditeur de logiciels de CAO, en proposant 132 € par action.

Après trois ans de participation majoritaire, Schneider Electric, souhaite maintenant positionner la société comme entité opérationnelle de sa Division Energy Management Software. Dans ce contexte, IGE+XAO n’a plus vocation à demeurer cotée. « Cette transition permettra de simplifier la gouvernance et facilitera la mise en conformité des opérations d’IGE+XAO avec les normes et standards de Schneider Electric, explique le groupe dirigé par Jean-Pascal Tricoire. Elle s’opérera dans une parfaite continuité de l’engagement d’IGE+XAO envers ses clients et partenaires. Notamment, IGE+XAO continuera de les servir en tant qu’éditeur de logiciel indépendant et ces logiciels resteront totalement agnostiques vis-à-vis des fabricants de matériel électrique ».

Sur proposition du comité ad hoc, le conseil d’administration en date du 19 juillet 2021 a décidé de nommer la société Didier Kling Expertise & Conseil, représentée par M. Didier Kling et M. Teddy Guerineau, en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’offre. Sur recommandation du comité ad hoc, le conseil d’administration d’IGE+XAO a accueilli favorablement le projet d’offre.

L’OPA simplifiée ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition. Le dépôt de l’offre par SEISAS devrait intervenir en septembre 2021, le projet de note en réponse sera ensuite déposé par IGE+XAO et comportera l’avis motivé du conseil d’administration ainsi que le rapport de l’expert indépendant. Sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, l’offre devrait se tenir au cours du mois d’octobre 2021. Si les conditions requises sont remplies, SEISAS a également l’intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire.

BNP Paribas et Exane BNP Paribas ont été mandatés pour la réalisation de cette offre.