L'offre du jour

Le Tanneur : Tolomei dépose officiellement son offre. Natixis, agissant pour le compte de Tolomei Participations (société contrôlée au plus haut niveau par M. Eric Dailey) a déposé auprès de l’AMF un projet d’OPA simplifiée visant les actions de la société de maroquinerie. Tolomei Participations, qui détient déjà 50,22% du capital, s’engage à acquérir la totalité des actions non détenues au prix unitaire de 2,50 €. L’offre ne vise pas les actions détenues par la société Qatar Luxury Group, qui s’est engagée à ne pas apporter ses actions à l’offre publique.

Le prix de l’offre fait ressortir une prime de 31,6% par rapport au cours de clôture du 6 juin 2017, dernier jour de cotation des actions le Tanneur & Cie avant l’annonce du projet de recapitalisation. Cette prime s’élève à 29,9% par rapport à la moyenne pondérée des cours par les volumes sur les 3 derniers mois de négociation.

Par ailleurs, une augmentation de capital d’un montant de 3.542.056 € (avec maintien du droit préférentiel de souscription) au prix de 1 € par action sera ouverte sous réserve du visa de l’AMF. QLG s’est engagé à souscrire à hauteur de 1.000.000 € et à ne pas exercer ses DPS au-delà de ce qui est nécessaire pour souscrire à cette somme. Tolomei s’est engagé à souscrire la totalité des actions non-souscrites (déduction faite toutefois des actions couvertes par l’engagement de souscription de QLG).

L’initiateur n’a pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire, ni de demander la radiation des actions Le Tanneur.