L'offre du jour

Locindus : le prix de l’OPR est relevé de 25 € à 26,50 €. Le Crédit Foncier et le Groupe BPCE ont annoncé, le 26 juin 2018, un projet d’intégration des équipes et des activités du Crédit Foncier (incluant Locindus) au sein du Groupe BPCE. Le Crédit Foncier contrôlant Locindus, la mise en œuvre de ce projet emporte l’obligation pour le Crédit Foncier de déposer un projet d’offre publique de retrait sur les actions Locindus. A cet égard, le Crédit Foncier avait annoncé son intention de déposer un projet d’offre au prix de 25 € par action, ce prix restant notamment sous réserve de l’avis de l’expert indépendant à désigner par Locindus.

A la suite de discussions intervenues avec le cabinet Ledouble, expert indépendant désigné par Locindus le 21 novembre 2018, et avec les trois principaux actionnaires minoritaires de Locindus (Sycomore Asset Management, Charity & Investment Merger Arbitrage Fund et La Financière de l’Echiquier), le Crédit Foncier a décidé, ce jour, de déposer, dans les jours qui viennent, un projet d’OPR au prix de 26,50 € par action, soit une majoration de 6% par rapport au prix initialement envisagé. Le Crédit Foncier annonce, par ailleurs, avoir signé ce jour, avec ces trois actionnaires minoritaires, des engagements d’apport à cette offre publique, pour un nombre total d’actions représentant 13,71% du capital et des droits de vote de Locindus.

Ce projet d’OPR reste soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers. Le cas échéant, si les conditions légales et règlementaires sont réunies, le Crédit Foncier demandera à l’AMF, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’offre, la mise en œuvre du retrait obligatoire des titres de Locindus.