L'offre du jour

Nexity rachète ses obligations 2018. Jusqu’au 20 juin 2017 (inclus), les porteurs des obligations 2018, émises le 22 janvier 2013 et venant à échéance le 27 décembre 2018, pourront demander le rachat de leurs titres. Le prix de rachat serait égal au prix pied de coupon calculé sur la base du taux mid-swap interpolé, qui sera arrêté le jour de la fixation du prix définitif (envisagée le 22 juin) par les banques, et d’un spread de 90 points de base. Les coupons courus seront payés aux porteurs qui participeront à l’offre de rachat. Les porteurs d’obligations 2018 sont invités à se rapprocher de leurs intermédiaires financiers qui devront contacter CACEIS Corporate Trust, qui agit en tant qu’agent centralisateur de l’opération de rachat.

Afin notamment de financer le rachat des obligations 2018, Nexity entend concomitamment réaliser, par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, une nouvelle émission obligataire en une ou plusieurs tranches cotée sur le marché libre d’Euronext à Paris. Sous réserve des conditions de marché, les nouvelles obligations émises, auraient une maturité moyenne de 7 ans.