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Oceasoft : OPA en vue de Dickson au prix de 2,85 € l’action ! Le groupe américain Dickson, situé dans l’Illinois, est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir les participations détenues dans Oceasoft par M. Laurent Rousseau, Europtim Finances (holding de M. Rousseau), Vatel Capital, Soridec ainsi que Sofilaro, représentant ensemble 62,08% du capital de ce concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l’industrie, dans le cadre d’une cession de bloc hors marché au prix de 2,85 € par action, soit une valorisation globale du bloc de 6,5 millions d’euros. Ces négociations exclusives résultent d’une promesse d’achat consentie aux conditions usuelles par Dickson aux actionnaires du bloc. Cette promesse pourra être levée à l’issue de la consultation des instances représentatives du personnel d’Oceasoft.

En cas de réalisation de la cession de bloc, Dickson déposerait un projet d’OPA simplifiée au prix unitaire identique de 2,85 €, visant la totalité des actions Oceasoft existantes non détenues par Dickson directement ou indirectement. Dans l’hypothèse où serait franchi le seuil permettant la réalisation d’un retrait obligatoire à l’issue du règlement-livraison de l’offre publique, Dickson demanderait la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire. Le dépôt de l’offre publique serait attendue dans le courant du mois de novembre, pour un règlement-livraison de l’offre avant la fin de l’année ou, le cas échéant, au cours du premier trimestre 2020.

Le prix de 2,85 € par action valorise 100% du capital d’Oceasoft à environ 10,5 millions d’euros et fait ressortir des primes respectivement de 96% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 60 derniers jours de négociation au 23 septembre 2019 et de 101% par rapport au cours de clôture à cette date.

Ce projet de rapprochement s’inscrit dans la stratégie de Dickson d’accélérer son développement sur les marchés européen et nord-américain des instruments de surveillance de l’environnement. Dans ce contexte, Oceasoft apporterait à Dickson une expertise complémentaire, en particulier concernant les capteurs intelligents et connectés pour la surveillance des paramètres physiques. L’ambition de Dickson est de poursuivre la croissance d’Oceasoft, assurant la pérennité de ses équipes, de son management et de ses marques.

Les membres du conseil d’administration d’Oceasoft qui ne sont pas intéressés à l’opération, après en avoir délibéré, ont décidé à l’unanimité de soutenir le principe de l’opération et ont également désigné le cabinet NG Finance en qualité d’expert indépendant aux fins d’apprécier le caractère équitable des conditions financières de l’offre. Le conseil d’administration rendra son avis formel sur l’offre au vu du rapport de l’expert. La cotation de l’action Oceasoft reprendra le 25 septembre à l’ouverture.

Dickson est conseillé par Paul Hastings (Europe) LLP et Alantra en qualité d’établissement présentateur et garant de l’offre. Oceasoft est conseillé par Gramond & Associés.